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キャピタル・マーケット部_上場企業等株式債券引受担当者【日本を代表する証券会社】
年収：800万 ～ 2000万
採用企業案件
野村證券株式会社
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- 資本金10,000百万円
- 会社規模非公開
- 証券
| 部署・役職名 | キャピタル・マーケット部_上場企業等株式債券引受担当者【日本を代表する証券会社】 |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
当社は、日本を含むアジアをマザーマーケットとし、グローバルに拠点をもつ金融サービス・グループです。営業部門、ホールセール部門、インベストメント・マネジメント部門という3つの部門が、30を超える国々のネットワークを通じて、国内外のお客様に付加価値の高いサービスを提供しています。 【組織概要】 キャピタル・マーケット部は、上場企業を中心に、その他金融法人や公共団体、海外発行体向け引受業務で中心的な役割を担っています。 キャピタル・マーケット部はインベストメント・バンキングの中核部署として大きな収益エンジンとなっています。近年では、ESGをテーマにした調達やM&Aファイナンスなど新たなテーマでの調達も増加しています。 目まぐるしく変化する環境や社会的なニーズを捉え、資本市場を使ったソリューションを企業・投資家双方に提供し、社会に大きく貢献できる業務です。 【業務内容】 キャピタル・マーケット部は、東名阪に150名以上の専門家が在籍し、各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえたファイナンスの提案から、案件獲得後のファイナンスの執行までを担当しています。エクイティ、デットの双方を総合的な見地から提案・執行するCM/ECMグループ、デット・ファイナンスの専門性を追求するDCMグループ、名阪地域でエクイティ、デットの双方を総合的に担当する名古屋キャピタル・マーケット課、大阪キャピタル・マーケット課、企画・業務グループから構成されています。 今回は東京/大阪地域でエクイティ、デットの双方を担当する方を募集しています。当社は東京のみならず名阪にも長きに渡り拠点を構え、日本を代表する企業群の幹事証券を務めています。 いずれのグループ、課においても、担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、担当企業に適切な資金調達に関する提案を行い、商品設計/価格交渉などを踏まえた上で、上場企業等が発行する有価証券（株式、社債、ハイブリッド証券等）を引受け、金融資本市場を通じて国内外の投資家に販売することで、企業等の資金調達や投資家への商品供給を行っています。 |
| 労働条件 | 詳細は面談の際にお伝えします。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 入社時点では必須ではありませんが、入社後は証券外務員資格一種を取得していただく必要があります。【歓迎（WANT）】 「必須要件」はありませんが、主体性及びチームワークが必要となります。英語力、簿記、証券アナリスト等の基礎資格は、あれば尚可です。 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2024/04/18 |
| 求人番号 | 3444330 |
採用企業情報
- 野村證券株式会社
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- 資本金10,000百万円
- 会社規模非公開
- 証券
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会社概要
【設立】2001年5月7日
【代表者】奥田 健太郎
【資本金】100億円
【本社所在地】東京都中央区日本橋1-13-1
【事業内容】証券業
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