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部署・役職名 | 【限定公開】アドバイザーサービス業務(シニアスタッフ) |
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仕事内容 |
当社口座数が900万を超え開業からも20年以上が経ち、お客様の相談ニーズも増加してきました。そのニーズに応えるために、アドバイザーサービス業務を立ち上げます。ネット証券の手数料体系、利便性はそのままにお客様の課題解決をデータ分析に基づき実施します。 【業務内容】 ****の富裕層顧客へのオンラインでのアドバイザー相談業務 従来の金融機関とは異なり、営業しないプロのアドバイザーになっていただきます。お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をします。 課題解決は資産運用だけでなく、税務、不動産と多岐にわたります。****では富裕層への課題解決をアドバイザーが行うためのデータ、ツール、お客様基盤を揃えております。これからのリテールサービスのスタンダードを構築していただきます。 セミナー企画、セミナー講師 お客さまへのオンライン、リアル両面でのセミナーを通じて集客、エデュケーションを行います。アドバイザーにもセミナー企画、講師を担ってもらいお客様の課題解決をサポートしてもらいます。 |
労働条件 |
雇用形態 正社員 試用期間 有( 3ヶ月) ※試用期間中の雇用形態および処遇の変更はありません。 勤務地 東京都 港区南青山 待遇・福利厚生 ■通勤交通費(全額支給) ■ストックオプション制度 ■保険/雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、退職金 ■教育研修/入社時研修、階層別研修、その他業務知識習得研修など ■社内表彰制度 ■資格取得サポート ■同好会制度 ■英語力支援制度(TOEIC IPテスト受験制度 等) ■カフェテリア(無料で昼食利用可) 休日休暇 週休2日制(土日)、祝日、年末年始休暇、有給休暇(10~20日)、慶弔休暇 ※土日・祝日勤務の場合は振替休日あり 勤務時間 8:40~17:00(休憩1時間/所定労働時間 7時間20分) |
応募資格 |
【必須(MUST)】 【必須要件】社会人5年以上 ◆必須経験・能力 ・お客様の役に立つことにやりがいを感じるマインド、新しいことに前向きに取り組めるマインド ・AFP、2級ファイナンシャル技能士以上 ・証券会社、銀行(信託銀行含)または保険会社等でのリテール営業業務経験 ※備考 TOEICスコア未保有の方は、入社後TOEICスコアを取得いただきます 【歓迎(WANT)】 ◆歓迎経験・CFP、1級ファイナンシャル技能士資格 ・PB、証券アナリスト ・企画業務 |
受動喫煙対策 | その他 「就業場所が屋外である」、「就業場所によって対策内容が異なる」、「対策内容は採用時までに通知する」 などの場合がその他となります。面接時に詳しい内容をご確認ください |
更新日 | 2024/01/25 |
求人番号 | 3240569 |
採用企業情報
この求人の取り扱い担当者
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