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| 部署・役職名 | ◢◤製造・重工業×最前線IBD◢◤インダストリアル大手のM＆A・資金調達を主導するカバレッジバンカー |
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| 仕事内容 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 投資銀行部門（コーポレート・ファイナンス領域）にて、インダストリアルセクター（製造業、重工業、自動車、素材、電機等）のクライアントに対するIBカバレッジ業務全般をお任せします。業界の深い知識と財務分析能力を活かし、デット・エクイティ・M＆A・IPO等のオリジネーション（案件発掘・提案）を推進します。 ◎インダストリアル企業経営陣に対する戦略的財務ソリューションの提案 ・製造業・重工業等の企業経営層やCFOに対し、事業再編、グローバルM＆A、資金調達スキームの立案・提案 ・産業界の脱炭素化（GX）や技術動向を踏まえた、中長期的な資本政策および事業ポートフォリオ最適化の助言 ◎案件獲得に向けたプロジェクト推進および社内連携 ・プロダクト専門部署（M＆A、ECM、DCM等）やリサーチ部門と密に連携した提案書（ピッチブック）の作成および案件執行 ・担当セクター内のネットワーク構築および主要クライアント・新規企業との関係深化 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎大手製造業・自動車関連メーカーにおける大型クロスボーダーM＆Aおよび資金調達提案 ・海外競合や先進技術の買収を見据えたM＆A案件の発掘から、それに伴う最適なエクイティ・デット調達スキームの提案・伴走 ◎重厚長大産業の事業ポートフォリオ再編・子会社売却・スピンオフ支援 ・非コア事業の売却やグループ再編に伴う複雑な財務ソリューションの構築およびエグゼキューション推進 |
| 労働条件 |
◎勤務時間：8:40〜17:10（休憩60分） ◎休日休暇：完全週休2日制（土日祝）、年末年始休暇、年次有給休暇（17〜23日/入社月により規定あり）、時間単位年休、看護休暇、産前産後休暇、育児休業ほか ◎福利厚生：各種社会保険完備、定期健康診断、研修制度ほか |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ◎以下のいずれかの実務経験をお持ちの方・証券会社の投資銀行部門（IBD）または調査部門（リサーチアナリスト）での実務経験 ・ベンチャーキャピタル等でのインダストリアル・製造業領域における投資業務経験 ・メーカー、自動車、重工業等の事業会社における経営企画、財務、事業開発等の実務経験 ・企業財務分析能力および該当セクター（企業動向・技術動向）に関する知見 ・社内関係各部署と協働できる高いチームプレー能力およびコミュニケーション力 【歓迎（WANT）】 ◎インダストリアルセクターにおけるM＆Aや資金調達案件のオリジネーション・執行実績・ビジネスレベルの英語力（海外投資家やグローバル案件への対応能力） ・証券アナリスト等の関連資格保有者 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/08/13 |
| 求人番号 | 9459643 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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