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【富裕層向け/転勤無し】業界大手IFA法人:ファイナンシャル・アドバイザー（FP）
採用企業案件
役員面接
GAIA株式会社
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- 資本金71百万円
- 会社規模31-100人
- その他
- 生命保険
| 部署・役職名 | 【富裕層向け/転勤無し】業界大手IFA法人:ファイナンシャル・アドバイザー（FP） |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、 資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 私たちは特定の金融機関などの営業方針に縛られないIFA（Independent Financial Advisor）として、 一家の”かかりつけ医”を目指し、資産運用設計や退職後のライフプラン、両親から相続した財産や、 子どもの教育費住宅ローン等、顧客の目的や考えに合ったファイナンシャル・プランニングを行い、 それに合った資産運用設計を提案しています。 【業務内容】 富裕層の顧客へのコンサルティング業務をお任せします。 人生100年時代のライフイベントや、豊かな老後生活を実現するためのファイナンシャル・プランニングを 提案します。 |
| 労働条件 |
【労働条件】 ➀勤務地：東京 ②勤務時間：09：00～17：30（休憩60分含む） ※時差出勤制度あり ③休日/休暇：週休2日制（土日祝、年末年始、年次有給休暇、慶弔休暇、育児介護休暇、裁判員特別休暇）他 ※月に数回、業務に応じて土曜出勤有り。土曜出勤の場合は平日に振替休日を取得 ④雇用形態：正社員（試用期間3ヶ月） ⑤福利厚生：社内外・海外研修制度、確定拠出年金（企業型）制度、ほか ⑥加入社会保険：社会保険完備 ⑦その他：社内表彰制度有り、屋内原則禁煙（喫煙室あり） |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・金融機関で3年以上の営業職のご経験のある方【歓迎（WANT）】 ・FP2級（またはAFP）以上、かつ証券外務員資格をお持ちの方・Excel/Word/Powerpoint等のPCスキルをお持ちの方 【求める人物像】 ・会社の利益より顧客の利益を優先する姿勢（利他の心）で、いつもこころを込めて行動できる方（ホスピタリティ） ・変化に柔軟に対応し、向上心のある方 ・個人よりも会社やチームでの達成に喜びを感じる方 |
| アピールポイント | マネジメント業務なし |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2024/02/16 |
| 求人番号 | 944324 |
採用企業情報
- GAIA株式会社
-
- 資本金71百万円
- 会社規模31-100人
- その他
- 生命保険
-
会社概要
【設立】2006年2月
【代表者】代表取締役社長 中桐 啓貴
【資本金】7,140万5,000円（2021年12月末日時点）
【従業員数】31名 ※2023年12月時点
【本社所在地】東京都新宿区西新宿
【その他事業所】大阪オフィス：大阪府大阪市北区曽根崎
【事業内容】
■資産運用設計アドバイス事業（ファイナンシャル・プランニング業）
■金融商品仲介業
■投資助言・代理業
■銀行代理業
■生命保険代理店
■相続コンサルティング業務
【代表プロフィール】
代表取締役社長 中桐 啓貴（なかぎり ひろき）
1997年甲南大学経営学部卒業。山一證券株式会社に入社。その後メリルリンチ日本証券にて、ファイナンシャルコンサルタントとして資産残高70億円（クライアント180人）、退社まで常に1200人中トップ10の成績を残し、最年少でシニア・ファイナンシャル・コンサルタントに昇進。
留学のため退社し、ブランダイズ経営大学院にて、MBA（経営修士号）取得。帰国後、2006年に独立系FP会社GAIA株式会社を設立。
40～50代の退職準備世代・シニア世代を中心に商品提案型ではなく、顧客の価値観に基づくヒアリング型のコンサルティングを重視した資産運用サービスを提供している。
おもな著書に「会社勤めでお金持ちになる人の考え方・投資のやり方」（クロスメディア・パブリッシング）、「損しない投資信託」（朝日新書）、「日本一カンタンな「投資」と「お金」の本」（クロスメディア・パブリッシング）などがあり、累計10万部を超えている。
2020年4月からは一般社団法人 日本金融商品仲介業協会理事長に就任。
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