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| 部署・役職名 | 富裕層向けリレーションシップマネージャー |
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| 仕事内容 |
【業務内容】 主に、以下の業務をお任せします。対象は資産20億円以上の企業オーナーや50億円以上の個人オーナー（地主など）です。 顧客対応: 既存顧客を中心に、リレーションシップマネージャーとして営業支店長や営業店担当者と連携し、単独または同行して営業活動を行います。 【具体的な業務内容】 ■富裕層顧客とゴールを共有し、社内外の専門家と連携してソリューションを提供、預かり資産、貸出、収益を獲得 ■士業・不動産業など各分野の専門家との情報ネットワーク構築 ■既存顧客の紹介などを通じて新規顧客の獲得 ■営業店担当者へのOJTによる育成 ※基本的には、ウェルスパートナーが顧客の副担当として営業店担当者と協力し、顧客サポートを行います。 【組織人員構成】 法人・プレミア戦略部 ウェルスマネジメントグループ（GL1名、担当者4名 計5名） ※2025年4月に新設部門として立ち上がりました。 ※50代がメインの組織構成となっております。富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。 【特徴・魅力】 ・上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は、同社として未開拓の領域のためゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。 ・上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し、顧客とともに自らも成長できる業務に携われます。 ・企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる金融機関職員として魅力的な業務です。 ・同社の信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった優位性を生かしてソリューション提供が可能です。 【平均残業時間・テレワークについて】 ・テレワーク環境は整備されますが、当グループは原則出社としています。 ・残業は平均2時間程度。（月間30時間程度） 【募集背景】 企業の成長に伴い、企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。また、社会構造の変化により、M＆AやIPOが増加し、個人取引先が多額の資産を保有するケースも増加中です。これに伴い、金融資産・不動産・自社株など多様な資産や負債管理へのニーズが高まっています。 そのため、組織強化を目的とした増員募集を行います。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】■金融機関にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFA等の経験 ・上場企業/大手企業での顧客接点 【歓迎要件】 ・不動産・貸出・金融資産運用等に関する知識・経験 ・金融機関でのプライベートバンカー経験 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/07/27 |
| 求人番号 | 9293656 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 保険
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- パソナの石井と申します。現在、金融業界を中心とした領域の部長としてマネジメント業務、また自身もコンサルタントとして、専門性の高い職種における転職支援を行っております。興味をお持ちの案件がございましたら気軽にご返信ください。皆様とのご縁をいただくことを楽しみにしております。
- (2026/03/23)
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