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急成長ベンチャー企業|ファイナンシャルアドバイザー

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ファイナンシャルスタンダード株式会社

  • 東京都

    • 資本金30百万円
    • 会社規模1-30人
  • 生命保険
  • デベロッパー
  • コンサルティング
部署・役職名 急成長ベンチャー企業|ファイナンシャルアドバイザー
職種
業種
勤務地
仕事内容 ■募集背景&業務概要
業務拡大によりファイナンシャルアドバイザー職を募集します。
ファイナンシャルアドバイザーとして、個別相談にお申し込みいただいたお客様や、弊社クライアントからご紹介いただいたお客様などに対して、資産運用のコンサルティングをしていただきます。

■業務内容
・お客様の現状、資産バランスなどのヒアリング
・運用プランのご提案から実行
・契約後のアフターフォロー

■企業紹介
弊社はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)サービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する会社です。
独立的な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行っております。

■弊社の特徴
① ゴールベースアプローチ
お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行います。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に「FSカンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。
② 豊富な情報や運用戦略などのノウハウ
実績のあるポートフォリオマネージャーが情報収集や運用戦略の分析・共有を徹底して行っています。また外資系・独立系・国内運用会社やファンドアナリスト、会計士、税理士、その他様々な専門家からの情報や日々のお客様へのコンサルティングからの質の高い情報・ノウハウを徹底的に収集し、社内で蓄積・共有しています。
③ 3つのPでお客様を徹底サポート
「Plannig」「Portfolio Construction」「Performance Monitoring」の3つのPでお客様の長期資産運用をサポートしています。
「Plannig」 お客様と「ゴール」を共有。「将来発生する支払い」を考慮したゴールの設定。FSカルテを元にキャッシュフローシミュレーションやバランスシートを作成し、お客様のパーソナルゴールを共有しています。
「Portfolio Construction」 お客様のパーソナルゴールに向けた運用戦略を構築。一括投資と積立投資を活用し戦略的ポートフォリオを提供しています。
「Performance Monitoring」 ゴールへ向けた戦略が機能しているかモニタリングを継続し、ポートフォリオの組み換え等含め、長期的なサポートを行っています。また、会員サイトでも動画やレポートで運用状況を解説し、担当者だけではない会社としてのフォローも行っています。■弊社について
弊社はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)サービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する会社です。独立的な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行っております。
労働条件 【勤務地】
東京本社: 東京都千代田区有楽町

※九州支店開設についても可能性あり
 九州地区へ転勤希望の方も歓迎


【待遇・福利厚生】
■昇給/人事評価制度に基づき、年1回昇給審査あり
■賞与/年2回
■社会保険完備(健康保険、雇用保険、厚生年金)
■交通費支給
■社員旅行
■健康診断(35歳未満)
■人間ドック(35歳以上)
■PC・スマートフォン貸与
■海外研修(年1度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施しています)
応募資格

【必須(MUST)】

・証券会社・銀行など金融機関での営業経験2年以上
・証券外務員資格(1種)

【歓迎(WANT)】

・当社の理念に共感頂ける方
・行動力・実行力があり、協調性に秀でた方
・金融機関での営業経験において、優れた実績をお持ちの方

【信念(BELIEF)】
これからリテール金融業界はダイナミックに変化していきます。
日本では長らく、金融商品の提供において、保険会社や証券会社など大金融機関が自社商品を顧客にセールスするという時代が続きました。
しかし、金融先進国アメリカでは金融機関から独立・中立の立場のIFA法人が顧客にフォーカスし、金融商品の提供を行っています。
アメリカでは1980年代からIFAが普及し始め、今では多くのシェアを持ち、上場会社も複数存在します。
2009年、アメリカの金融業界が大リストラを行っていた時に、社員数が増え、全米で働きがいのある企業で2位になった会社もあります。
特定の金融機関に属さず、証券や保険の枠にとらわれることなく、お客様の資産や将来を俯瞰的に捉え最適化できるようプロのアドバイスを提供する。 そしてその解決策として金融商品を提供しお客様に貢献することが求められています。
これから20年かけて、リテール金融の世界でIFA業界は大きく成長していきます。
その中で私たちは、証券・保険だけでなく不動産・信託・相続対策など資産に関する相談を高いレベルでワンストップ提供し、 お客様が末永く相談し続けられる日本一のIFA法人を目指し全員で日々邁進しています。
当社は大企業とは違い、業務が細分化されているわけではないので、一人二役三役と何でも自分達でやらなければなりません。
全員が常に「フル稼働」で多忙ですが、1週間前と比べて成長が手に取るように分かり、3ヶ月前とは格段に成長の跡を実感できます。 社員も会社も日々成長を実感しています。「成長」こそ、まさにFSで働く一番の醍醐味です。
お客様へのコンサルティング、サービスの質向上を追求し続け、飽くなき成長を一緒に共有できる、行動力、実行力のある本気の人財を求めています。
是非弊社と共に成長しましょう。
更新日 2020/01/08
求人番号 906235

採用企業情報

  • ファイナンシャルスタンダード株式会社
  • 東京都

    • 資本金30百万円
    • 会社規模1-30人
  • 生命保険
  • デベロッパー
  • コンサルティング
  • 会社概要

    【設立年月】2012年10月
    【代表者】代表取締役社長 福田 猛
    【資本金】3,000万円
    【本社所在地】東京都千代田区有楽町1-12-1

    【事業内容】
    ■金融商品仲介業
    ■生命保険代理店
    ■不動産仲介業
    ■資産形成・資産運用コンサルティングサービス
    ■不動産コンサルティングサービス
    ■相続コンサルティングサービス

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