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証券営業から“資産コンサルタント”へ｜ワンランク上の提案力を身につける
年収：
800万 ～ 2000万
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採用企業案件
株式会社アンバー・アセット・マネジメント
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- 資本金43百万円
- 会社規模31-100人
- 証券
- その他
| 部署・役職名 | 証券営業から“資産コンサルタント”へ｜ワンランク上の提案力を身につける |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
■仕事概要 証券会社や銀行で資産運用を行っている個人投資家の方からのご相談に対し、 中立的な立場でポートフォリオの見直し・運用提案を行うポジションです。 単なる商品提案ではなく、 資産全体を俯瞰したポートフォリオ設計やリスクコントロールを通じて、 お客様の将来設計に踏み込んだコンサルティングを行います。 IFA（独立金融アドバイザー）として、特定の商品やノルマに縛られることなく、 本質的な課題解決に向き合いながら、“ワンランク上の提案力”を磨ける環境です。 ■具体的な業務内容 ・セミナー参加者や紹介による個別相談対応 ・保有資産の分析、課題整理 ・顧客意向に基づく運用プランの設計（ポートフォリオ構築） ・既存顧客のフォロー、長期的な資産管理支援 ・士業を中心とした提携先の開拓および相互紹介の推進 ⇒セミナー経由で相談ニーズのあるお客様対応が中心です ⇒新規開拓は、士業などとの提携による紹介ネットワーク構築がメイン ⇒営業戦略や提携先開拓は企画部と連携しながらチームで取り組みます ⇒前職のお客様の引き抜きは一切不要です ■顧客層 ・60代〜80代中心 ・資産5,000万円〜1億円前後の個人投資家 ・投資経験はあるが、現状の運用に不安・不満を感じている方 ⇒すでに金融資産を保有し、運用経験もあるため 「説明」ではなく“提案の質”が求められる環境です ■提案できる環境 提携証券会社（スマートプラス／あかつき証券／楽天証券／SBI証券）の 幅広い商品ラインナップから選択可能。 さらに、 ・運用会社出身の最高運用責任者（CIO） ・経験豊富な上席コンサルタント と連携しながら提案設計を行うため、 商品単体ではなく“資産全体で最適化する提案力”が身につきます。 ⇒個人の経験や属人的なスキルに依存しない、 「再現性のあるコンサルティング」を習得できます ■この仕事で得られるスキル ・資産全体を俯瞰したポートフォリオ設計 ・長期視点での資産管理コンサルティング ・顧客のライフプランに踏み込んだ提案 ・再現性のある提案ロジックの構築 ■この仕事の特徴 ① 提案の質で評価される環境 ノルマや販売方針に縛られず、 「なぜこの提案なのか」を論理的に組み立てることが求められます。 そのため、感覚ではなく “再現性のある提案力”を身につけることができます。 ② 安定した収入＋実績評価 固定給の正社員制度を採用しつつ、 顧客への貢献度や成果は賞与で還元します。 ⇒歩合に依存せず、長期的に顧客と向き合える環境です ③ チームで成果を出す体制 コンサルタントはチーム制。 案件ごとに上席や運用責任者と連携しながら進めます。 ⇒一人で抱え込まず、質の高い提案を実現できます ■募集背景 預かり資産が1,000億円を突破し、 相談件数の増加により既存コンサルタントだけでは対応しきれない状況となっています。 既存顧客対応および新規相談対応の強化に向け、 コンサルタントの増員募集を行っています。 また当社では、 「購入手数料中心」から「フィー収益中心」への転換が進んでおり、 顧客と長期的に関係構築できるビジネスモデルへ移行しています。 ■会社について 当社は 「家族に紹介したいと思う商品・サービスだけを提供する」 という理念のもと、2014年に創業しました。 創業以来、顧客数は継続して増加し、 現在では預かり資産1,000億円超の規模に成長しています。 お客様が本当に求めているのは商品ではなく、 “信頼できる相談相手”であるという考えのもと、 長期的に寄り添う資産コンサルティングを行っています。 ■一緒に働くメンバー コンサルタントの多くは証券会社出身。 ・ノルマ営業に違和感があった ・顧客のための提案がしたかった という理由で転職してきたメンバーが多く、 経験やノウハウを共有しながらチームで成果を出しています。 |
| 労働条件 |
■想定年収 経験・能力に応じて、入社時のご年収は下記レンジを想定しています。 ・リーダー（課長）クラス：年収700万円〜1,000万円 （月給50万円〜／基本給40万円〜） ※現職での経験・能力を考慮し決定 ※残業代は別途全額支給 ※各種手当あり ■将来的な年収イメージ ・マネジャー（部長）クラス：年収1,000万円〜2,000万円 （月給60万円〜／基本給50万円〜） ■評価・報酬の考え方 当社は歩合給ではなく、固定給＋賞与の正社員制度を採用しています。 短期的な販売ではなく、お客様への貢献度や長期的な成果を評価し、賞与に反映します。 ⇒安定した収入を確保しながら、実績に応じた報酬アップが可能です ■キャリアアップ 年齢や在籍年数ではなく、 「顧客からの信頼」「実績」「会社への貢献」を軸に評価。 30代で責任者を務める社員や、 50代・60代で昇給した社員も在籍しています。 ■勤務地 ・初任地は東京です ・将来的に全国の支社所在地（新規開設地も含む）へ転勤があります ※地域（東京）限定のポジションもございます。 ■雇用形態 正社員 ■勤務体系 9:00～18:00 所定労働時間8時間 休憩60分 残業：有 残業手当：残業時間に応じて別途支給 年間120日（内訳）完全週休2日制 年末年始4日 その他（慶弔休暇、産休暇、育児休暇、長期休暇） 有給休暇 入社半年経過時点10日 ※セミナーやお客様対応で土日出社を頂くことがあります（振替休日取得可能） ■試用期間 6か月 ■福利厚生 社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険） 退職金制度 自己啓発支援・資格取得手当 研修支援制度 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 証券営業（金融商品販売）経験者証券外務員1種資格 【歓迎（WANT）】 CFP（入社後取得をお願いしています）AFP（入社後取得をお願いしています） 証券アナリスト 尚可 ExcelやPowerPointなどのPCスキル ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方 ・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方 |
| アピールポイント | ベンチャー企業 社内ベンチャー制度あり 教育・研修制度充実 資格支援制度充実 自社サービス・製品あり 年間休日120日以上 20代管理職実績あり Uターン・Iターン歓迎 管理職・マネージャー |
| リモートワーク | 不可 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/04/10 |
| 求人番号 | 7956841 |
採用企業情報
- 株式会社アンバー・アセット・マネジメント
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- 資本金43百万円
- 会社規模31-100人
- 証券
- その他
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会社概要
【設立年月日】2014年2月7日
【代表者】代表取締役社長 友田 行洋
【資本金】4,300万円
【本社所在地】東京都千代田区有楽町2-10-1
【支社所在地】大阪・名古屋・神奈川・埼玉・千葉・神戸
【事業内容】資産運用コンサルティングファーム
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