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| 部署・役職名 | アドバイザーサービス業務（スタッフ～シニアスタッフ） |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
1.当社の富裕層顧客へのオンラインでのアドバイザー相談業務 従来の金融機関とは異なり、営業しないプロのアドバイザーになっていただきます。 お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をします。 課題解決は資産運用だけでなく、税務、不動産と多岐にわたります。富裕層顧客への課題解決をアドバイザーが行うためのデータ、ツール、お客様基盤を揃えております。 これからのリテールサービスのスタンダードを構築していただきます。 2.セミナー企画、セミナー講師 お客さまへのオンライン、リアル両面でのセミナーを通じて集客、エデュケーションを行います。アドバイザーにもセミナー企画、講師を担ってもらいお客様の課題解決をサポートしてもらいます。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・お客様の役に立つことにやりがいを感じるマインド、新しいことに前向きに取り組めるマインド・AFP、2級ファイナンシャル技能士以上 ・証券会社、銀行（信託銀行含）または保険会社等でのリテール営業業務経験 【歓迎（WANT）】 ・CFP、1級ファイナンシャル技能士資格・PB、証券アナリスト ・企画業務 |
| リモートワーク | 不可 |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2024/06/04 |
| 求人番号 | 3559689 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- コンサルティング IT・インターネット メーカー
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