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アドバイザーサービス業務(スタッフ~シニアスタッフ)

年収:800万 ~ 1300万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 アドバイザーサービス業務(スタッフ~シニアスタッフ)
職種
業種
勤務地
仕事内容 1.当社の富裕層顧客へのオンラインでのアドバイザー相談業務
従来の金融機関とは異なり、営業しないプロのアドバイザーになっていただきます。
お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をします。
課題解決は資産運用だけでなく、税務、不動産と多岐にわたります。富裕層顧客への課題解決をアドバイザーが行うためのデータ、ツール、お客様基盤を揃えております。
これからのリテールサービスのスタンダードを構築していただきます。

2.セミナー企画、セミナー講師
お客さまへのオンライン、リアル両面でのセミナーを通じて集客、エデュケーションを行います。アドバイザーにもセミナー企画、講師を担ってもらいお客様の課題解決をサポートしてもらいます。
応募資格

【必須(MUST)】

・お客様の役に立つことにやりがいを感じるマインド、新しいことに前向きに取り組めるマインド
・AFP、2級ファイナンシャル技能士以上
・証券会社、銀行(信託銀行含)または保険会社等でのリテール営業業務経験

【歓迎(WANT)】

・CFP、1級ファイナンシャル技能士資格
・PB、証券アナリスト
・企画業務

リモートワーク

不可

受動喫煙対策

喫煙室設置

更新日 2024/06/04
求人番号 3559689

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

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