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大手証券会社でのアドバイザリー業務（総合職）

年収：800万 ～ 1000万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 大手証券会社でのアドバイザリー業務（総合職）
職種
業種
勤務地
仕事内容 従来型の証券ビジネスとは異なり、
・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
・お客さまとゴールを共有のうえ、
・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、
・事業承継・資産承継・不動産等の当グループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく“アドバイザリー型ビジネス”に転換しました。

具体的なステップとしては、
① 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」から、
② 運用資産全体に対してアドバイスする「インベストメント・マネージャー」、
③ 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」を経て、
④ 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」へと進化していきます。

この”アドバイザリー型ビジネス”を担い、主に富裕層・法人を担当する社員を募集します。
応募資格

【必須（MUST）】

■社会人経験3年以上
■お客さまとの折衝経験がある方
■弊社の取組方針に共感し、ともに成長していくことを目指していただける方
■お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方
※金融経験や知識の有無は問いません。

【歓迎（WANT）】

入社後、
①証券外務員資格、
②生損保販売資格、
③2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。
1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。
※入社時点での保有有無は問いません。

受動喫煙対策

喫煙室設置
更新日 2024/03/22
求人番号 3377591

採用企業情報

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