会社概要

【設立年月日】2019年5月29日
【代表者】平　行秀
【資本金】7,000万円（2023年3月31日現在）
【本社所在地】東京都中央区日本橋兜町8-1

【事業内容】
全国のIFAファーム（金融商品仲介業者）に対して総合コンサルティングを展開。 主として営業支援、人材紹介、顧客紹介を行います。

投資家は、テクノロジーの進化により、膨大な情報を容易に素早く取得することが可能と なりました。一方、投資家は、自分で情報の真偽や重要度を選別することが非常に難しく なっています。このような状況下において、情報の取捨選択や助言を行う運用アドバイザー は、ますます重要な存在となっています。
しかし、日本の投資家は、総合証券の運用アドバイザーに満足していません。担当者の 知識不足、担当者の交代による一貫性の欠如、金融商品の販売ありきの提案など、我々 は総合証券勤務を通じて、このような投資家の不満に直面してきました。

我々は、「運用アドバイザーが投資家の満足を得る」ためには何が必要かを考えてきました。 その答えは、運用アドバイザーの「独立性・中立性・長期性」です。特定の金融機関から「独 立」した立場で投資家に助言を行うこと、「中立」した思考で金融商品の吟味を行い投 資家に提案すること、そして、投資家のライフプランに合わせて「長期」の視点に立って 末永く寄り添うこと、これこそが投資家に求められる運用アドバイザーの姿である考えて います。我々は、IFA こそが「投資家の満足を得る存在」「投資家に求められる存在」で あると考えています。