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【ファイナンシャルアドバイザー】完全反響営業／IT✕金融ではたらく世代の資産運用をサポート／証券＆保険の総合コンサルが可能

年収：800万～ 1200万

採用企業案件

採用企業

部署・役職名	【ファイナンシャルアドバイザー】完全反響営業／IT✕金融ではたらく世代の資産運用をサポート／証券＆保険の総合コンサルが可能
職種	個人営業・FP 法人営業個人営業
業種	コンサルティングその他
勤務地	東京都大阪府
仕事内容	【会社概要】当社は「金融の力で安心を届ける」をミッションに2018年に創業。「はたらく世代」の資産運用の課題解決を目指し、テクノロジーと人のアドバイスの力で投資初心者の方に質の高い資産運用コンサルティングを提供することを目指し、自社で金融サービステックブランドを立ち上げました。【当社サービスの特徴と強み】新規顧客は、WEBマーケティングによる集客を行い、完全反響型となっているため、新規開拓の必要は一切ありません。サービス利用者は、資産運用に関心の高い30-40代のはたらく世代が中心で、利用者の85％は資産運用未経験者です。お客さまの目的に応じたライフプランニングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせた総合コンサルティングが行なえます。【業務内容】資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。【業務詳細】 ▼相談予約が自動割り当て自社のサービスサイトから、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。 ▼お客様との面談ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 ▼商品提案投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。 ▼アフターフォロー運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。【当社の働く環境と働き方について】 ■資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結大手証券会社やメガバンク出身のスタッフが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、シティグループ証券やフィデリティ投信等の外資系金融機関を経て当社を起業したCEOとCCOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。 ■組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能全国に商圏が急拡大しているため、マネージャーなどのマネジメントポジションへのキャリアアップが短期間で可能です。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。また、ご経験や志向に合わせセミナー講師やコンテンツ企画、執筆活動など多彩なキャリアが描けます。 ■固定給＋インセンティブで安定を担保しながら給与UPが可能固定給が保証されながら、インセンティブ制度（業績給）で実績が給与にしっかりと反映される仕組みになっています。入社～研修期間は「みなし業績給」の支給によって、大きく給与が変動する心配もありません。ご自身のペースでインセンティブの割合を増やしていくことができます。 ■個々に合わせた研修カリキュラムを用意入社後約3ヶ月間は、商品分析勉強会、プレゼン研修、ロープレ・ケーススタディ、先輩社員同席のOJTなど充実した研修カリキュラムを用意しています。これまでのご経験値によっては早く研修を終える事例もあり、個々の状況に応じた研修となっております。 ■20代・30代が多数活躍中 20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験のある資産運用コンサルティング担当が21名在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つスタッフが協力をして共に事業成長を目指せる環境です。
労働条件	【年収】 420万円～1,260万円（基本給＋業績給）【月収】 35万円〜105万円（基本給＋業績給）・基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給（固定残業代含む）を支給・業績給には固定残業代として21時間分（月4万7,000円〜14万円）を含む・超過残業分は別途全額支給いたします・「執筆代」などの諸手当を別途支給いたします・入社時の給与はスキルや経験、前職での待遇などを考慮して決定します【年収例】 20代/入社1年半/年収620万円（月給+業績給＋各種手当） 20代/入社1年半/年収750万円（月給+業績給＋各種手当） 30代/入社3年/年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職【勤務地】東京（本店：半蔵門）／大阪（梅田店）のいずれか ※ 東京or大阪は希望を考慮します ※ 転勤はございません ※ リモートワークと店舗出勤のハイブリッド勤務となります。通勤圏内でのご応募をお願いします。【雇用形態】正社員 ※ 試用期間6カ月（期間中条件に変動はありません）【勤務時間】・早番　9：00～18：00 ・中番　10：00～19：00 ・遅番　11：00～20：00 ※ 早番・中番・遅番共に所定労働時間8h／休憩1h ※ 残業時間は月20h程度です。 ※ 月に１度希望シフトを提出いただくため、あらかじめの用事等に備えて休日を取ったり、早番／中番／遅番の範囲で希望を提出いただくことが可能です。また、最小２時間単位での休暇取得が可能なため、柔軟な働き方ができます。【休日・休暇】・週休2日制（シフト制／同僚同士で調整することで土日休みも可能）・年次有給休暇・年末年始休暇（12/30〜1/3）・特別休暇（年間6日／有給とは別に支給）・慶弔休暇・産前・産後休暇・育児休暇 ※ リフレッシュ休暇制度（5日間の連休取得）あり ※ 最小2時間単位で有給休暇を取得することが可能（2時間✕4回利用で1日分の休暇扱い／規定に基づく上限あり）【昇給】年2回（報酬改定）【賞与】年1回（決算賞与）【各種手当】・通勤交通費（実費支給）・時間外手当・社員紹介手当・記事インセンティブ手当・セミナー講師手当・チューター手当・勤続手当、など ※上記手当の支給は社内規程による【待遇・福利厚生】・社会保険完備（雇用／労災／健康／厚生年金）・在宅勤務（リモートワーク）週2日・リモートワーク支援品支給（本、PC、マウス、ヘッドセット、Wi-Fiルーターなど）・資格取得支援制度・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）【選考プロセス】１）書類選考２）一次面接＆適正検査３）二次面接４）最終面接５）内定（オフィス見学＋条件面談） ※ご応募から内定までは約2～4週間を予定しております。 ※選考はすべてオンラインで実施します（内定時にオフィス見学を兼ねて来社をお願いしています） ※入社時期は相談に応じますので、在職中の方もお気軽にご応募くださいませ。
応募資格	【必須（MUST）】・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）【こんな方を歓迎します！】・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
アピールポイント	自社サービス・製品ありベンチャー企業教育・研修制度充実資格支援制度充実 Uターン・Iターン歓迎新規事業成果報酬型月平均残業時間20時間以内
リモートワーク	可「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策	屋内禁煙
更新日	2024/04/19
求人番号	3193891

採用企業情報

株式会社モニクルフィナンシャル（旧ワンマイルパートナーズ）

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