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| 部署・役職名 | ファイナンシャルアドバイザー（積極採用/インセンティブ有/新規開拓無/研修◎） |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【業務内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、新NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 【業務の流れ】 1. 相談予約はカレンダーに自動登録 お客様の相談申込みと同時に、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談と商品提案 予約のあったお客様に対してオンラインまたは店舗で面談を実施します。現在はZoomを用いたオンライン面談が99％を占めています。 ご成約まで、お客様と3－4回程度の面談を実施いただきます。 3. アフターフォロー 運用開始後も担当したお客様の継続的なフォローを行い、資産形成をサポートします。 【ポジションの魅力】 ■マーケティング部門が集客を担当しているため、ご自身での新規開拓は不要です。 ■入社後3か月間集中して研修を実施します。金融商品の知識を改めて学びなおし、また当社のFAとして活躍できるようサポートさせていただきます。 ■入社後1年の給与が平均100万円アップと、高い成果を上げるための環境が整っております。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2024/02/19 |
| 求人番号 | 3163555 |
採用企業情報
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- 会社規模31-100人
この求人の取り扱い担当者
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- 金融
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- ～銀行業界の法人部門への転職支援が強み～ 【私が転職支援させていただく上でのメリット】 ■入社後早期に活躍が可能な求人のみ紹介 ■企業と複数回接点を取ります(応募前のブラインドによる評価確認、各選考フェーズごとのフィードバック、内定条件に対する交渉等) ■面接対策を複数回実施
- (2023/10/19)
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