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【投資銀行カバレッジ担当】プレーヤー/ディールヘッドクラス、名古屋勤務

年収:800万 ~ 1300万

採用企業案件

採用企業

大和証券株式会社

  • 東京都

    • 資本金100,000百万円
    • 会社規模非公開
  • 証券
部署・役職名 【投資銀行カバレッジ担当】プレーヤー/ディールヘッドクラス、名古屋勤務
職種
業種
勤務地
仕事内容 【職務内容 概要】
名古屋地区上場企業へのIB(ファイナンス・M&A・IR)オリジネーション業務及びリレーション構築を実施頂きます。

【職務内容 詳細】
■仕事内容・当社グループにおける位置づけ:
グローバル・インベストメント・バンキングでは、豊富な実績とノウハウを強みに、国内外の上場事業法人・金融法人・公共機関などの法人顧客に対し、多彩な投資銀行のソリューションを提供しています。
その中で、名古屋法人部は、愛知県を中心として、岐阜県・三重県の上場企業のカバレッジバンカー(法人担当者)、つまり当社の「顔」として、社長・取締役等の経営トップ層及び経営企画や財務、主要な事業部の部長クラスに対し、各種ソリューションの提案・案件の執行を行っています。

インベストメント・バンキングが提供するソリューションとしては、エクイティ・ファイナンス(新株式発行・株式売出し)、デット・ファイナンス(社債発行)、M&A(企業買収・事業売却・経営統合・MBO)が代表的なものです。
カバレッジバンカー(法人担当者)は、日頃の顧客とのコミュニケーションやディスカッションを通じて、顧客の経営戦略について情報収集・分析に努め、「資金計画」「経営戦略」「事業ポートフォリオ」等を把握します。企業のニーズ・問題に沿った、企業価値向上に繋がるソリューションは何かを見極め、社内外のリソースを活用し、案件の獲得から執行までを一貫してコントロールしていく重要なポジションです。
その他、IRの提案・サポート、日々の情報提供(市場動向、業界分析)等を通じて、お客様との強固なリレーションを構築しています。

■得られる経験・醍醐味
昨今、東証が求める「資本コストや株価を意識した経営」やコーポレートガバナンス・コードへの対応、投資家との建設的なコミュニケーションの継続等、上場会社への要求が年々高まっています。それをサポートし、解決するカバレッジバンカーの役割の重要性が増しています。
特に2015年に導入されたコーポレートガバナンス・コードでは、企業が保有する政策保有株式の保有方針を開示することを求め、保有する場合の合理的な説明が必要となりました。上場会社では、持ち合いの解消が加速し、100年に一度の変革期にあります。
このような変革期に、自らのアイディアと提案力で、顧客の企業価値向上に貢献し、世の中に変化をもたらすことができるのが、カバレッジバンカーです。

■キャリアパス
当初所属は名古屋法人部ですが、中長期的にはキャリアアップの一環で、東京・大阪・海外などの部署へ異動する可能性があります(本人の意向・適正・能力等に基づき判断されます)。

■従事すべき業務の変更の範囲
会社の定める業務

労働条件 ■勤務時間
 8時40分~17時10分(休憩:1時間)
 所定労働時間:7時間30分
 時間外労働:あり
■休日
 休日:週休2日(土・日曜日)、祝日、年末年始
 休暇:有給休暇17~23日(期中入社の場合は月割り)
 慶弔休暇、看護休暇、介護休暇などの特別休暇制度あり
■福利厚生
 通勤手当:当社規程に従い支給
 寮社宅、住宅手当:扶養の有無、職務等級、地域などにより決定
 退職金制度:あり
 定期健康診断、オンラインケア
 持株会などの財産形成サポート
 資格取得支援制度
 仕事と育児・介護の両立支援制度
 各種生命保険、育英資金
■加入保険
 社会保険:各種社会保険完備
 厚生年金:あり
■受動喫煙対策
 就業時間中禁煙
■就業の場所の変更の範囲
 会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)
応募資格

【必須(MUST)】

・名古屋で勤務したいやる気と熱意
・国内外の関係部署と連携し、案件を遂行できるコミュニケーション能力
・対顧客ビジネス経験、高いコミュニケーション能力
・財務会計・コーポレートファイナンスに関する基礎的な知識
・PCスキル(Word・Excel・PowerPoint等の基本的な機能を使う事が出来る方)

【歓迎(WANT)】

・ 銀行・証券などの金融機関での勤務経験者
・ 投資銀行における実務経験者(即戦力採用の場合)
・ 社内外から信頼を得られるリーダーシップ
・ 顧客を深く理解する好奇心・探求心
・ 自ら能動的に自己研鑽・自分磨きに積極的に取り組める向上心
・ なぜ?を繰り返し、自らで考え抜く力
・ 自分で設定した目標に向かって取り組むことが出来る深い考察力や芯の強い行動力
・ チームで協力してソリューションを提供する事ができる協調性、社交性、洞察力
・ 語学力(ビジネスレベルの英語力)

・名古屋地区にてインベストメントバンキング業務に携わりたい方(その後国内外転勤可能性あり)
・現在金融機関カバレッジ部門、事業会社企画・財務・IR部門などに在籍する方
アピールポイント 上場企業 産休・育休取得実績あり ストックオプション制度あり 教育・研修制度充実 資格支援制度充実 Uターン・Iターン歓迎 地域活性化事業 完全土日休み
リモートワーク

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

喫煙室設置

更新日 2024/03/19
求人番号 2993528

採用企業情報

大和証券株式会社
  • 大和証券株式会社
  • 東京都

    • 資本金100,000百万円
    • 会社規模非公開
  • 証券
  • 会社概要

    【代表者】代表取締役社長 荻野 明彦
    【資本金】1,000億円
    【本社所在地】東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

    【事業内容】
    有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業

    【概要】
    大和証券グループは、リテール事業、ホールセール事業、アセット・マネジメント事業を中核とし、日本全国の店舗網による強力な国内基盤と、世界20ヶ国/地域を拠点としたグローバルネットワークを有する総合証券グループです。システムやリサーチ、証券バックオフィスなど、グループ会社によるサポート体制を含めた総合力をフルに活かし、国内外のお客様の運用と資金調達の双方のニーズに対応した幅広い金融サービスを提供しています。
    「Passion for the Best」というスローガンのもと、社員一人ひとりが証券ビジネスにおけるプロフェッショナルとして、より良い仕事への情熱を持って日々挑戦を続けています。また社員同士の強い連帯感・結束力のもとにグループ全体の相乗効果を高め、お客様の多彩なニーズにお応えする幅広い金融サービスを提供しています。

    グループの中核を担う大和証券は、リテール部門とホールセール部門を担当しています。お客様の多様なニーズに応える幅広い金融サービスを提供し、企業と投資家を資本市場へとつなぐ重要な役割を担っています。
    投資家の運用ニーズに対しては、最適なアドバイスと利便性の高いサービスを提供し、企業の事業拡大ニーズに対しては、ファイナンスやM&A等のソリューションを提供しています。
    企業の経済活動を資本の面からサポートし、企業価値向上による豊かなリターンを投資家に還元すること、国家経済の成長と国民財産の形成を側面から支援することが、当社グループの社会的使命です。

    【アピールポイント】
    <ワーク・ライフ・バランス>
    大和証券グループの企業理念の1つは「人材の重視」であり、経営戦略の中で「男性も女性も、若手からベテランまで、全ての社員がモチベーション高く働き続けることが出来る環境整備を進めること」を掲げています。また、「高次元のワーク・ライフ・バランスの実現」を目標に掲げ、仕事と生活の調和の取れた働き方の追及と、多様な働き方ができる職場環境の充実を目指しています。
    平成29年4月より、取締役会長日比野隆司と代表執行役社長中田誠司を共同委員長とした『ワーク・ライフ・バランス委員会』を発足し、より強力なリーダーシップのもと、各種施策の実行により“飛躍的な生産性向上”を目指します。
    創業以来115年の歴史と共に築いてきた企業カルチャー・DNAをさらに進化させ、クオリティNO.1を実現するため一層の働き方改革を進め、“全社員総活躍企業”を目指します。

    <教育研修制度>
    大和証券グループは、お客様は勿論のこと、社会全体から信頼され、尊敬される、日本を代表する“クオリティNo.1”の会社を目指しています。
    誠実さと高い専門能力を兼ね揃えたクオリティNo.1を確立し、「お客様に最も選ばれる総合証券グループ」となるために、人材の育成は欠かせません。
    意欲ある社員がより高い専門性を身に付け、成長し続けるための教育研修制度を幅広く取り揃え、積極的に自己研鑽に励む社員をサポートしています。

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