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| 部署・役職名 | 資産運用・承継提案業務（個人向け）【首都圏】 |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
個人のお客さまに対する、資産運用・承継提案業務に従事していただきます。 【具体的には】 ○お客さまの資産全体を踏まえた、最適なポートフォリオ組成 ○資産運用提案並びにその後の定期的なフォロー・リバランス助言 ○資産承継・貸出も含めたコンサルティング提案 ○次世代に対する資産形成・保障見直し助言や非金融分野における幅広い知見を活かした世帯全体管理 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・証券外務員1種もしくは2種保有・金融機関での資産運用・承継に関する営業経験（2年以上） ・社内外の関係者と円滑な関係の構築・維持・拡大ができるスキル 【歓迎（WANT）】 ・普通自動車運転免許・FP2級以上、AFP/CFP保有 ・お客さまのニーズに合わせた適切なコンサルティング提案力 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2023/09/28 |
| 求人番号 | 2987626 |
採用企業情報
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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