転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録（無料） が必要です
商社・ファイナンシャル・スポンサー・セクター_カバレッジチームメンバー【日本を代表する証券会社】
年収：800万 ～ 2000万
採用企業案件
特集求人
本求人は、「プレミアムステージ」をご利用でなくても、ビズリーチ会員であればどなたでも閲覧、応募が可能です。
野村證券株式会社（インベストメント・バンキング）
-
- 資本金10,000百万円
- 会社規模5001人以上
- 証券
- 投資銀行
| 部署・役職名 | 商社・ファイナンシャル・スポンサー・セクター_カバレッジチームメンバー【日本を代表する証券会社】 |
|---|---|
| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
当社は、日本を含むアジアをマザーマーケットとし、グローバルに拠点をもつ金融サービス・グループです。営業部門、ホールセール部門、インベストメント・マネジメント部門という3つの部門が、30を超える国々のネットワークを通じて、国内外のお客様に付加価値の高いサービスを提供しています。 【組織概要】 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M＆A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。 今回、コーポレート・ファイナンス七部（近年アクティビティが非常に活発なプライベート・エクイティ等のファイナンシャル・スポンサー、グローバルにコーポレートアクションを積極的に手掛ける総合商社、近年拡大を続ける再エネ・インフラ関連プレーヤーを顧客とする投資銀行オリジネーションチーム）にて、新しいチームメンバーを募集します。 【業務内容】 お客様との日々のコミュニケーションを通じ、M&Aや資金調達等の潜在的なニーズを引き出し、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューション案件（M&Aアドバイザリー、債券・株式の引受、為替や金利ヘッジを含むソリューション提供等）のオリジネーションおよびエグゼキューションを行っております。 弊社がソリューションを提供させて頂く顧客企業の主なコーポレートアクションは以下の通りです。 ◆総合商社 ・国内外の企業、プロジェクトに対する新規投資（多種多様な国、業種、サイズの投資案件あり） ・国内外の企業、プロジェクトに対する既存投資持分の価値最大化（持分比率の引き上げ、ロールアップ、イグジット、再編等） ・資金調達（エクイティファイナンス、ハイブリッドファイナンス、デットファイナンス等） ・その他資本政策（自己株式取得、役職員へのインセンティブプラン導入等） ・各種ステークホルダーとのコミュニケーション（投資家向けIR、格付機関向けレビュー等） ◆ファイナンシャル・スポンサー ・国内企業、アセットに対する新規投資（多種多様な業種、サイズの投資案件あり） ・投資先企業のバリューアップ（ロールアップ、リファイナンス等） ・投資先企業のイグジット支援（トレードセール、IPO等） ◆再エネ・インフラ関連プレーヤー ・再エネ・インフラ関連の国内企業、プロジェクトならびに海外企業が保有する日本国内のアセット、国内子会社に対する新規投資（多種多様なアセットタイプ、サイズの投資案件あり） ・投資先企業、プロジェクトのバリューアップ（ロールアップ、リファイナンス等） ・投資先企業、プロジェクトのイグジット支援（トレードセール、IPO等） 【Attractive Points】 ◆魅力的なマーケット、顧客層 魅力的かつ成長し続けるマーケットのプロフェッショナルなお客様と、投資銀行ビジネスで取り扱う全てのプロダクトで協働できる、非常にやりがいのある職場 ・グローバルに拡大し続けるフィナンシャルスポンサーマーケット ・世界各国の投資家から注目を集める日本独自のユニークなグローバル企業である総合商社マーケット ・世界的なESG意識の高まりの中で今後も成長ビジネスと目される再エネ・インフラ関連マーケット ◆圧倒的な成長機会 多種多様な案件のオリジネーションからエグゼキューションまで、ハンズオンで経験可能で、短期間で圧倒的な成長が可能なチーム ・投資を筆頭にアクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに圧倒的に数多くのディールを経験可能 ・M&A、エクイティファイナンス、デットファイナンス、エクイティプロダクトソリューション、リスクソリューション等の幅広いIBビジネス、ソリューションビシネスに身を置く事が可能 ・国内案件だけでなくクロスボーダー案件も豊富で、案件のオリジネーション、エグゼキューション、執行後のアフターフォロー含めて全ての案件フェーズへの関与が可能 ・顧客のアクティビティが様々なセクター、カントリーに跨っているため数多くのセクター、世界各国の案件経験を得ることができ、海外メンバー含めてグローバルに幅広いネットワークを構築可能 ・充実した各種研修（国内外）と伝統的なOJTを組み合わせたハイブリッドな育成制度 ◆多様性のあるオープンな職場環境 クライアントファーストの思いのもと多様性を認め合い、切磋琢磨を実現しているチーム ・キャリア採用メンバー、リテール部門出身メンバー、海外拠点出身メンバー等の様々なバックグランドのプロフェッショナルが多様性を認めながら成長機会を実現できる環境 ・キープヤングのDNAのもと年次や年齢に関係なくプレゼンスを存分に発揮できる環境。部長は40代前半、チームの平均年齢が30代前半という、非常に風通しが良いフレッシュなチーム ・育休を取得したMDや子育てと業務を両立させているメンバーが複数存在している柔軟性の高い働きやすい環境 【Responsibilities】 ・顧客のコーポレートアクションを通じた豊かな社会の創造に貢献すべく、産業動向を踏まえ、ベストインクラスの金融・投資銀行サービスを顧客に提供 ・顧客と積極的なコミュニケーションを図り、顧客のニーズを把握し、当該ニーズを踏まえた上での投資銀行に関わる各種ソリューションを提供（提案・案件執行） ・キャピタルマーケット、インダストリー、個別企業、投資仮説に関する分析、情報提供 |
| 労働条件 | 詳細は面談の際にお伝えします。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、商社、金融機関、エネルギー企業の出身者を歓迎）・チームワークを重視する姿勢（社内外の様々な関係者と連携できる方） ・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） ・語学力（ビジネスレベルの英語力） 【歓迎（WANT）】 ・企業財務・法務・税務・会計等の専門知識は必ずしも問わない（専門知識を有している方が望ましい）※証券外務員資格：一種 要（資格がない場合は取得して頂きます） |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2023/05/15 |
| 求人番号 | 2730022 |
採用企業情報
- 野村證券株式会社（インベストメント・バンキング）
-
- 資本金10,000百万円
- 会社規模5001人以上
- 証券
- 投資銀行
-
会社概要
【設立年月日】1925年12月25日
【代表者】代表取締役社長 奥田 健太郎
【資本金】100億円
【本社所在地】東京都中央区日本橋1-13-1
【事業内容】証券業
【当社について】
野村グループは今、国内で築いてきた強固なビジネスを礎に、世界をフィールドとしたビジネスを展開。 アメリカ、ヨーロッパ、アジア・パシフィック、そして日本を拠点に、約27,000名の社員が世界中のお客様のニーズに合わせたさまざまなサービスを提供しています。
より専門性の高い資産運用コンサルティングの提供、国内外のネットワークや強固な資本力、高い専門性を活かした投資銀行業務、高度な商品開発力やトレーディング能力を最大限に発揮した付加価値の高いソリューションの創出・・・。 個人から法人まであらゆる投資に関して高度な金融サービスで応えることで、新たな金融創造の担い手となること。 それが私たち野村グループの役割なのです。
