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| 部署・役職名 | 税理士//急成長ベンチャー企業 |
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| 仕事内容 |
■募集背景 弊社のクライアントに対して、一般の税務相談から、相続対策、事業承継対策を含めたコンサルティングを提携の税理士と連携をしながら行ってもらいます。 ■業務内容 ・税務相談・相続対策サポート業務・事業承継対策サポート業務・相続税仮計算・確定申告相談等 ■企業紹介 弊社はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）サービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する会社です。 独立的な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行っております。 ■弊社の特徴 ① ゴールベースアプローチ お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行います。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に「カンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。 ② 豊富な情報や運用戦略などのノウハウ 実績のあるポートフォリオマネージャーが情報収集や運用戦略の分析・共有を徹底して行っています。また外資系・独立系・国内運用会社やファンドアナリスト、会計士、税理士、その他様々な専門家からの情報や日々のお客様へのコンサルティングからの質の高い情報・ノウハウを徹底的に収集し、社内で蓄積・共有しています。 ③ 3つのPでお客様を徹底サポート 「Planning」「Portfolio Construction」「Performance Monitoring」の3つのPでお客様の長期資産運用をサポートしています。 「Planning」 お客様と「ゴール」を共有。「将来発生する支払い」を考慮したゴールの設定。カルテを元にキャッシュフローシミュレーションやバランスシートを作成し、お客様のパーソナルゴールを共有しています。 「Portfolio Construction」 お客様のパーソナルゴールに向けた運用戦略を構築。一括投資と積立投資を活用し戦略的ポートフォリオを提供しています。 「Performance Monitoring」 ゴールへ向けた戦略が機能しているかモニタリングを継続し、ポートフォリオの組み換え等含め、長期的なサポートを行っています。また、会員サイトでも動画やレポートで運用状況を解説し、担当者だけではない会社としてのフォローも行っています。 |
| 労働条件 |
【勤務地】 ・東京本社（東京都千代田区） ■昇給／人事評価制度に基づき、年2回昇給審査あり ■賞与／年２回 ■社会保険完備（健康保険、雇用保険、厚生年金、選択制確定拠出年金） ■交通費支給 ■人間ドック（35歳以上） ■PC・スマートフォン貸与 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 税理士有資格者【歓迎（WANT）】 ・大手税理士法人にて相続、資産税のコンサルティング経験がある方・金融機関でウェルスマネジメント部での業務経験がある 【信念（BELIEF）】 これからリテール金融業界はダイナミックに変化していきます。 日本では長らく、金融商品の提供において、保険会社や証券会社など大金融機関が自社商品を顧客にセールスするという時代が続きました。 しかし、金融先進国アメリカでは金融機関から独立・中立の立場のIFA法人が顧客にフォーカスし、金融商品の提供を行っています。 アメリカでは1980年代からIFAが普及し始め、今では多くのシェアを持ち、上場会社も複数存在します。 2009年、アメリカの金融業界が大リストラを行っていた時に、社員数が増え、全米で働きがいのある企業で2位になった会社もあります。 特定の金融機関に属さず、証券や保険の枠にとらわれることなく、お客様の資産や将来を俯瞰的に捉え最適化できるようプロのアドバイスを提供する。 そしてその解決策として金融商品を提供しお客様に貢献することが求められています。 これから20年かけて、リテール金融の世界でIFA業界は大きく成長していきます。 その中で私たちは、証券・保険だけでなく不動産・信託・相続対策など資産に関する相談を高いレベルでワンストップ提供し、 お客様が末永く相談し続けられる日本一のIFA法人を目指し全員で日々邁進しています。 当社は大企業とは違い、業務が細分化されているわけではないので、一人二役三役と何でも自分達でやらなければなりません。 全員が常に「フル稼働」で多忙ですが、1週間前と比べて成長が手に取るように分かり、3ヶ月前とは格段に成長の跡を実感できます。 社員も会社も日々成長を実感しています。「成長」こそ、まさにFSで働く一番の醍醐味です。 お客様へのコンサルティング、サービスの質向上を追求し続け、飽くなき成長を一緒に共有できる、行動力、実行力のある本気の人財を求めています。 是非弊社と共に成長しましょう。 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2023/02/21 |
| 求人番号 | 2610543 |
採用企業情報
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- 資本金30百万円
- 会社規模31-100人
- 生命保険
- デベロッパー
- コンサルティング
