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| 部署・役職名 | 投資銀行業務 |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
創業以来独立系証券会社として展開してきた同社。現在では国内60拠点、海外にも多くの支店を展開するまでに至りました。毎年多くの新卒社員を採用し、組織として順調に大きくなっているため、様々な職種で採用募集を続けています。 投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 【1】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M＆Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【2】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【3】引受 ◆ECM（エクイティ・キャピタル・マーケット） ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆DCM（デット・キャピタル・マーケット） ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 |
| 労働条件 | ご面談時に詳細をお話いたします |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・大卒以上・上記「業務内容」の関連業務いずれかの経験者 【歓迎（WANT）】 ・ECM、DCM、地方債、M＆A等の専門知識を有する方・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2022/04/04 |
| 求人番号 | 1968490 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- コンサルティング メーカー マスコミ・メディア
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