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大手投資銀行 買収ファイナンス・プロジェクトファイナンスのアレンジャー

年収:1000万 ~ 2000万

ヘッドハンター案件

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部署・役職名 大手投資銀行 買収ファイナンス・プロジェクトファイナンスのアレンジャー
職種
業種
勤務地
仕事内容 【職務内容】

同社は、日系大手投資銀行グループの日本のALF(Acquisition and Leveraged Finance)チームとして、LBO/MBO等でM&Aを行う企業やPEファンド等の投資家に対し、シニアローンや劣後ローン等による買収ファイナンスをアレンジするのが主な業務です。
買収ファイナンスは、通常のコーポレート・ファイナンス等と異なり、M&Aの実務も踏まえた高度なファイナンスの知識やノウハウを要します。特にメザニンファイナンスの実績は豊富で、買収ファイナンスの業界における主要なプレーヤーの1社となっています。
また、近年は同グループのIPF(Infrastructure & Power Finance)チームとの連携などを通じ、インフラ及び再生可能エネルギー分野のプロジェクトファイナンスへの取り組みを強化しています。
同社は、同グループの投資銀行ビジネスに関連する様々なスペシャル・シチュエーションにおいて、関連各部と協働し、各種のファイナンスに関するアドバイザーやローンのセカンダリー取引などを通じて、お客様の不定型なニーズをビジネス化することに貢献しています。

【Responsibilities】

買収ファイナンス及びプロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメントやファイナンスの実行、ローンのシンジケーション等の実務を行います。
労働条件 契約期間: 期間の定め無
使用期間: 有(6ヶ月)
就業時間: 8:40〜17:10(休憩1時間)
完全週休2日制、祝日、年末年始、年次有給休暇、年2回9日間連続休暇(土日含む)等
社会保険:健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険
応募資格

【必須(MUST)】

【必須条件】下記のいずれかの実務経験やスキルを有すること

・ローンの実務経験
・買収ファイナンスの実務経験
・プロジェクトファイナンスの実務経験
・会計監査業務の実務経験
・与信の判断を行うに足る(あるいはそれに準ずる)財務会計の知識
・企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識


【歓迎(WANT)】

【あれば尚可/Advantage:】
・英語でのビジネス・コミュニケーションスキルがあれば尚可

・銀行でのコーポレートローンの経験は必須
・買収ファイナンスに加えて足元プロジェクトファイナンスにも力を入れており、そのどちらかの分野で3年以上の実務経験者が望ましい
・core target層はVP Levelだが、若手育成枠としてAS-SASレベルを採用することも検討
更新日 2021/03/07
求人番号 1677309

採用企業情報

  • 大手投資銀行 キャピタルインベストメント専門会社
  • 会社規模5001人以上
  • 会社概要

    日系大手投資銀行

この求人の取り扱い担当者

  • 3.57
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  • ヘッドハンターの氏名は会員のみ表示されます
  • 会社名は会員のみ表示されます

    • 東京都
    • 立教大学・法学部
  • 金融 不動産 コンサルティング
    • 不動産ファンド、外資系不動産大手企業、国内大手不動産投資顧問、外資系IBD、外資系コンサル会社、国内投資銀行等、不動産・金融を中心にカバーしております。大手證券、外資系金融機関、不動産ファンドでの実務経験がありますので、実務面に即した丁寧なご案内が可能です。
    • (2020/10/22)

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