RM（リレーションシップマネージャー/シニア）

# マネーフォワードプライベートバンクについて 株式会社マネーフォワード、および株式会社PrivateBANKは、合弁会社となるマネーフォワードプライベートバンク株式会社を2024年2月26日に設立しました。 両社が共同出資して設立されたマネーフォワードプライベートバンクは、総資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォームとコンサルティングを融合した包括的なサービスを提供しているジョイントベンチャーです。 株式会社PrivateBANKが培ってきた富裕層に対するコンサルティングノウハウと、株式会社マネーフォワードがこれまで培ってきたテクノロジー・お金の見える化に対するノウハウを活用し、専用アプリと専門家による支援の掛け合わせにより、ご自身の財務状況を正しく把握し、保有資産の見直しや、将来に向けた資産の使い方について考えるきっかけを提供しています。今後はIPOを見据えた成長戦略を描いています。 # 事業について 日本では、いわゆる富裕層・超富裕層と呼ばれる数十億・数百億の資産を持つ層は増加傾向にあります。 このような方々は、保有資産が不動産、未上場株式、債券、アートなど、金融・非金融を問わず多様化しており、その中で、以下のような課題を抱える傾向にあります。 - 株式投資や不動産等、自身の資産ポートフォリオをどう見直すべきか分からない - 所有する資産全体のバランスシートやキャッシュフローを管理する時間的な余裕が無い - お金に関する課題について、適切な相談先が見つからない こうした社会背景とユーザーの課題を捉え、これまでにない新たな資産管理の形を通じて、富裕層の皆さまの持続的な資産形成と豊かな人生の実現をサポートできるようなサービス開発を日々行なっています。 組織内には、金融・ITそれぞれの異分野からプロフェッショナルが集まっています。設立してまだ間もなく、共通言語が少ない中でも、お互いの専門性を尊敬・発揮し合い切磋琢磨している環境です。 # サービスについて マネーフォワードプライベートバンクでは、資産管理アプリとコンサルティングを掛け合わせた包括的なサービスを提供しています。 ## 資産管理アプリ - ユーザーの保有資産の見える化 - 資産に関わる書類の管理 - 各ステークホルダーとのコミュニケーション の3つの軸を備えた総合的な資産管理アプリを開発しています。現在は保有資産の見える化を中心にサービス提供しており、金融資産だけでなく、収益不動産など非金融資産の管理・見える化も行うことができます。 ## コンサルティング アプリで見える化されたユーザーの資産状況を元に、資産運用や管理の最適化に伴走したり、資産管理会社の設立をサポートするなど、包括的なコンサルティングを提供します。 現在はユーザー向けのサービス展開が中心ですが、今後は企業向けの展開も視野に入れ、コンサルタント向け管理システム（Webアプリ）の開発も進めています。また、超富裕層特有の課題を解決すべく、今後はAI活用によるさらなる価値の向上も含め、よりトータルでサポートできるようなプロダクトの機能開発を加速していきたいと考えています。 # 募集背景 サービスリリースと本格始動のタイミングにあたり、テクノロジーによるお金の見える化とコンサルティングの両輪を強化いたします。 コンサルティング領域ではお金の見える化のテクノロジーを生かして、これまでにないウェルスマネジメント/プライベートバンキングの形を一緒に作り上げるメンバーを募集することにいたしました。 # 業務内容 マネーフォワードプライベートバンクのRM（リレーションシップマネージャー）として、純金融資産5億円以上の超富裕層顧客に対し、専用アプリと専門的な助言を組み合わせた「次世代の資産管理・コンサルティング」を提供します 。 個人・資産管理会社の情報を一元化し、これまで複雑だった包括的な資産状況を分かりやすく可視化したデータに基づき、不動産、相続、さらにはライフスタイル全般にわたるコンサルティングを組み合わせることで、お客様が自身の資産を正しく把握し、迷いなくスムーズに意思決定を行えるよう支えることが私たちの役割です。 即戦力として弊社の最重要顧客を中心にご担当いただくことを期待しております。 ## 具体的な業務内容 ### 資産管理/コンサルティング業務 - 専用アプリを活用し、個人・資産管理会社の資産状況（B/S・P/L・キャッシュフロー）を一体で可視化・整理します 。 - 相続対策や遺言作成の支援、資産管理会社の設立・設計など、中長期的な課題に対してプロジェクト化して実行を支援します。 - 各種金融機関・専門家の紹介、セカンドオピニオンの提供、外部サービス・プロダクトに関する評価・検証を行います。 ### プロジェクトマネジメント業務 - 財務計画の作成および実行、さらにはライフスタイル全般に関わる非金融のニーズに対し、グループ会社や提携先と密に連携してサービスを提供します 。 - RMは各領域の専門性を持つグループ子会社やパートナー企業を統合するマネージャーとして、お客様の課題解決に向けたプロジェクトマネジメントを行います。 ## ご志向に応じて関われること - メンバー・組織のマネジメント - 営業企画・セミナー推進/チームビルディング・育成 - 金融機関側への営業活動（マネーフォワードプライベートバンクの外部利用促進） - プロダクト開発へのフィードバック # ポジションの魅力 プライベートバンキング業務は、対人的なコミュニケーションスキルや、幅広い領域の知見・高度なコンサルティング能力が問われる領域であり、ITやAIによる生産性の向上は可能であるものの、その代替性には限界があり、プライベートバンカー個人の介在価値が極めて大きい領域です。 銀行や証券会社で習得された金融領域の知見や経験をベースに、ウェルスマネジメント/プライベートバンキングの高度な知見やスキルを積み重ねることが可能です。 高い専門性が求められる領域でありながら、従来の金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身につき、高いマーケットバリューを獲得することが可能となります。

年収： 9,000,000〜12,000,000円 ※経験・能力を考慮の上、決定します。 ※月給制750,000円〜（基本給557,874円〜、固定残業代192,126円〜） ※固定残業代45時間分を含む ※昇給あり、インセンティブ賞与の可能性あり 勤務地： 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 4F 勤務体系： - 就業時間：9:30-18:30（うち休憩1h） - フレックスタイム制度、裁量労働制の有無：無 - 会社が認める場合在宅勤務可能 試用期間： 入社日より3ヶ月 ※条件の変更なし 福利厚生： - 完全週休2日制（土日） - 祝日 - 年次有給休暇 (入社時5日、6か月後に5日付与) - その他休暇制度： - 年末年始休暇（12月30日から翌年1月3日まで） - 慶弔休暇 - 各種社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険） - 通勤手当：3か月定期 - その他制度：ストックオプション（設定予定）