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【顧客本位の金融コンサルティングを追求】独立系FP/ファイナンシャルアドバイザー（固定給・リモート可・転勤なし）

年収： 800万～ 1000万

採用企業案件

役員面接

採用企業

部署・役職名	【顧客本位の金融コンサルティングを追求】独立系FP/ファイナンシャルアドバイザー（固定給・リモート可・転勤なし）
職種	法人営業個人営業・FP 代理店営業・パートナーセールス
業種	コンサルティング
勤務地	東京都
仕事内容	【ポジションのミッション】 ▼お客様の生涯にわたる「真のパートナー」として、金融の力で人生を豊かにする株式会社バリューアドバイザーズは、「価値ある金融コンサルティングの普及」と「金融で日本を元気にする」という理念のもと、特定の金融機関に縛られない独立・中立の立場から総合的な資産運用サポートを行っています。本ポジションのミッションは、会社都合のノルマや特定商品の販売方針に左右されることなく、目の前のお客様の人生設計（ライフプラン）に真摯に向き合うこと。「ゴールベース運用」を通じてお客様目線での最適な提案を追求し、生涯にわたる信頼関係を築いていきます。【採用の背景】 ▼第二創業期の事業拡大を牽引するプロフェッショナルを募集 2013年の創業以来、当社は「お客様の利益を最優先する」という姿勢を貫き、確かな信頼と実績を積み重ねてきました。サポートするお客様の総金融資産は583億円以上、顧客の運用継続率は96%を誇ります。現在、売上高前年比130%成長を記録する「第二創業期」を迎え、組織拡大を進めています。従来の金融営業のあり方に疑問を感じ、「真の顧客本位」の実践を通じて金融業界に新たな価値を提示していきたいという情熱を持ったアドバイザーを募集します。【具体的な仕事内容】 ▼顧客本位を徹底した、先進的な金融コンサルティング大手証券会社のような会社ノルマや回転売買の指示は一切ありません。数多くの金融・不動産・保険商品の中から、お客様のニーズに最適なソリューションを自由に選択し、提案できます。 ▼お客様への提案・アドバイス・「ゴールベース運用」に基づき、お客様の人生目標やリスク許容度に合わせたオーダーメイドの資産運用プラン（国内外の株式、債券、投資信託等）を設計・提案。・定期的なポートフォリオの見直しやメンテナンスを実施し、長期的な資産形成に伴走。・資産運用のみならず、保険の見直し、相続・事業承継、不動産活用など、多様な金融ニーズに一気通貫で対応。 ▼新規顧客開拓・飛び込み営業や闇雲な電話かけ（テレアポ）は一切行いません。・自社メディア（登録者1.3万人の公式YouTube『50代からの投資戦略ナビ【IFA法人バリューアドバイザーズ】』）、増刷9刷・Amazon1位を獲得した代表著書、楽天証券協賛セミナー（満足度95.3%）などを通じた高い認知度・信頼性により、反響・ご紹介を中心とした効率的な顧客開拓を実現しています。 ▼顧客フォロー・アフターサービス・「購入時だけの連絡」や「担当変更による放置」を排除し、年1〜2回の定期面談を徹底。・長期的な視点でお客様のゴールに伴走する、誠実なアフターフォローを提供します。【組織情報】 ▼チームで支える、質の高いコンサルティング当社は歩合制（フルコミッション）ではなく、全アドバイザーが正社員雇用です。提案内容は特定の個人の感覚に依存させず、ヒアリング内容を社内会議で多角的に議論・検討する「チームコンサル体制」を採用しています。情報が社内で共有されているため、担当者の不在時や休暇時もチーム全体でスムーズな対応が可能。アドバイザー1人あたりの担当上限を「最大150名（世帯）」に設定し、1人ひとりのお客様と密度の高いコミュニケーションが維持できる環境を整えています。月1回の社内勉強会やコンプライアンス研修により、ナレッジの共有も活発です。【ポジションの魅力】 ▼お客様と人生を共にする、真のプロフェッショナルキャリア ⚪︎ノルマ・回転売買からの解放短期数字のプレッシャーがなく、100%顧客目線での提案に集中できます。 ⚪︎安定した固定給基盤想定年収600万〜1,000万円の固定給制のため、精神的安定のもと長期的な支援が可能です。 ⚪︎総合的な金融スキルの修得有価証券に加え、保険・不動産・相続まで幅広く扱うため、金融のプロとして市場価値を高められます。 ⚪︎チームで高め合う環境孤立しがちな独立系IFAと異なり、組織としてノウハウを共有し合える安心感があります。
労働条件	【就業場所】東京都新宿区新宿4丁目3-17 ヒューリック新宿四丁目ビル 3階 (総合受付：CROSSCOOP) ・東京メトロ副都心線・丸の内線・都営新宿線「新宿三丁目」駅 E5・E7出口徒歩1分・JR・小田急線・京王線・都営大江戸線「新宿」駅南口徒歩4分 ※勤務地の変更範囲：当社事務所全般（転居を伴う転勤は原則ありません） ※お客様と長期的な信頼関係を築いていただくため、原則として転居を伴う転勤は発生しません。【給与】月給制（ご経験・スキル・能力を考慮の上、当社規定により決定いたします）・想定年収：600万円～1,000万円（月給：420,000円～710,000円）・基本給：317,300円～536,500円・固定残業代：102,700円～173,500円（月45時間分を含む。超過分は別途支給）・賞与実績：年2回（7月、1月）・昇給：年1回・通勤手当：会社規定に基づき支給【モデル年収】入社1年目：600万円　　2年目：800万円　　3年目：1000万円【就業時間】 08:30～17:30（所定労働時間：8時間、休憩：60分）・残業：あり（月平均残業時間：約20時間程度） ※無駄な残業を抑え、効率的な業務遂行とワークライフバランスの維持を推奨しています。【休日・休暇】年間休日：108日・完全週休二日制（月8日〜9日休み）・有給休暇：入社半年経過時点10日・慶弔休暇、年末年始休暇【制度・福利厚生制度】・社会保険完備：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険・在宅勤務・リモートワーク可（全従業員利用可）・確定拠出年金制度・退職金制度・研修制度：社内研修（月1回のコンプライアンス研修含む）、外部研修参加支援など
応募資格	【必須（MUST）】・投資信託や債券の販売業務経験が3年以上ある方。・証券・保険業務を遂行するために必要な以下の資格を保有されている方。　┗証券外務員第1種　┗ファイナンシャル･プランニング技能士2級・当社の経営理念「価値のある金融コンサルティングの普及」に心から共感し、お客様の利益を最優先する姿勢をお持ちの方。・大学、大学院を卒業されている方。【歓迎（WANT）】・富裕層向けマーケティングの経験が豊富な方。・相続診断士など、より専門的な金融関連資格を保有されている方。・幅広い金融商品（保険、不動産、税務等）に関する知識をお持ちの方。当社の社名「バリューアドバイザーズ」の由来である「価値ある提案」を、お客様のために一緒に創造していける方を歓迎します。具体的には、以下のような方を求めています。・既存の金融業界の営業スタイルに疑問を持ち、真に顧客本位のコンサルティングを追求したいという強い想いをお持ちの方。・短期的な成果に一喜一憂せず、お客様との長期的な信頼関係構築に情熱を注げる方。・チームでの協業を重視し、積極的に自身の知見を共有しながら、組織全体のサービス品質向上に貢献できる方。・常に学び続ける意欲を持ち、金融のプロフェッショナルとして自身の専門性を高め続ける努力を惜しまない方。・お客様の資産を「自分自身や自分の家族の資産のように考えてアドバイスする」という当社のコア・フォーカスを実践できる方。
リモートワーク	可「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策	屋内禁煙
更新日	2026/08/24
求人番号	9266958

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