【総合職/本支店所属】ウェルスマネジメントビジネスにおけるソリューション提案

【当社について】 当社は、国内メガバンクの「国内最大の顧客基盤」と外資証券企業の「グローバル最先端の知見・テクノロジー」を融合したジョイントベンチャーという特徴を生かし、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 従来の販売型ビジネスモデルから、お客様の総資産に寄り添う「アドバイザリー型モデル」への構造改革を成功させ、現在、この新しいビジネスモデルを全国でスケール拡大させるフェーズにあります。 【アドバイザリー型モデルとは】 従来型の証券ビジネスとは異なり、お客様の金融資産だけでなく、総資産全体をプロファイリングし、お客様の人生のゴールを共有します。 そのゴール達成に向け、単なるポートフォリオ提案に留まらず、事業承継、資産承継、不動産など、MUFGグループの多様な機能を活用して、最適なソリューションを提供する「お客様の専属アドバイザー」としての役割です。 日本における初の本格的なアドバイザリー型ビジネスモデル確立に向け、業績評価体系においては、預かり資産を重視し収益目標を撤廃したほか、モルガン・スタンレーのノウハウを活用した高いサービス提供力により、お客さま満足度も飛躍的に向上しています。 【担当業務とキャリアステップ】 富裕層のお客様を中心に、その資産運用をサポートし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担っていただき、将来的には組織のマネジメントとしての総合的な活躍を期待します。 ■キャリアステップ お客様の資産規模やニーズに応じて、段階的に業務の幅を広げていただきます。 ①ブローカレッジビジネス: 個別商品の提供を通じたお客様との関係構築。 ②インベストメント・マネージャー: 運用資産全体に対するアドバイス・ポートフォリオ管理。 ③ウェルスマネージャー: 運用資産に加え、不動産、事業承継・資産承継を含めた総資産に対するソリューション提供。 ④ファミリー・ウェルスマネージャー: 金融以外のニーズにも対応し、ファミリー単位でサービスを提供する総合的な資産管理の専門家。 【このポジションの魅力と強み】 1. 働きやすさを重視した職場環境 ・平均残業時間は約20時間。長く残業する文化が営業店にはなく、定時で帰宅するのが一般的な風土です。 ・ 年間15日の有給休暇取得が推奨されており、プライベートとの両立が可能です。 ・産前産後休暇、看護休暇、ヘルスケア休暇などが使いやすい文化が根付いています。 ・「社員が一番幸せになれる会社にする」という社長の強い方針のもと、環境整備が進められています。 2. 真に顧客志向の仕事 ・会社都合の販売目標は撤廃されており、お客様のニーズに基づき、本当に必要とされる提案に集中できる環境です。 ・遅い時間までの外交や、粘って帰らないような長時間労働を美徳とする文化はありません。お客様と長期的な信頼関係を築くことに注力できます。 3. 唯一無二の事業基盤 ・モルガン・スタンレーの世界41カ国以上の拠点からの高度な情報と、世界のあらゆる金融商品を取り扱うことが可能です。 ・モルガン・スタンレーの知見を活かしたデジタルプラットフォームを導入し、最新のツールを駆使して資産管理ビジネスを推進できます。 ４. 育成・評価制度 ・当社の新しいビジネスモデルを基礎から習得できる専門の育成プログラムを整備しており、安心してスキルアップを目指せます。 ・お客様と長く深く関われる長期担当制度を導入し、短期間の販売実績ではなく、お客様との長期的な信頼に基づく評価を重視しています。 【中途採用で入社された方の声】 ・ビジネスモデルの転換は表面的で、実態は現場ではノルマに追われているのではと思っていたが、本当にソリューション提案を実践している。 ・会社全体で同じ方向を向いて、変化を恐れずアドバイザリー型ビジネスに転換しており驚いた。 ・提案ツールが充実しており、お客さまに感謝されることが多い。 ・以前の転職では着任初日から結果を求められる空気があったが、支店配属後も研修が非常に手厚く、会社全体で育てようという意識が非常に高い。 ・社内の人材育成プラットホーム上で、自身に不足しているスキルが何かすぐに分かるので、異業種から来てもキャッチアップしやすい。

【雇用形態】 正社員（期間の定め：なし） 試用期間：6ヶ月 【給与】 ・ベース報酬は12分割にて月々支給。 ・賞与は年一回（6月支給、12月に一部前払）。 ・時間外・深夜手当は、会社規定に基づき支給。 ・経験・スキル・年齢などを考慮の上、決定。 【勤務地】 全国各部支店 ※全国転勤ありです 【勤務時間】 8:40～17:10（休憩時間 60分） 【休日・休暇】 完全週休2日制、祝日、年末年始、年次有給休暇、特別有給休暇 等 【社会保険】 社会保険完備 【その他】 ・入社時期は4月、7月、10月、1月となります。 ・従業員持株制度・財形貯蓄制度・退職金制度・確定拠出年金制度、社宅制度、会員制福利厚生サービス など ・交通費は会社規定に基づき支給