【資産運用のプロフェッショナル】富裕層向けのコンサルティング営業（証券・保険・不動産など）

日本ではまだ発展途上である「残高連動型のフィーモデル」を採用しているほか、資産保全及び資産形成を長期的に支援するため、資産運用のプロフェッショナルがお客様の潜在的なゴールを共に導き出す「ゴール・ベース・アプローチ」を実践。 最適なソリューションを追求し証券や保険、不動産など資産全般に関わるアドバイスと商品の媒介、運用後のサポートを生涯にわたって提供します。 【募集背景】 資産運用に特化したコンサルティング営業を強化するため、経験豊富なプロフェッショナルを求めています。新たな市場開拓を目指し、個人営業経験を持つ人材を採用し、顧客との信頼関係を構築できる人材が必要です。顧客のライフステージに応じた柔軟な資産運用プランを提供するため、さらなる増員を図ります。 【事業・組織紹介】 IFA Leadingは、「日本の証券業界を変えたい」という理念のもと、透明性の高い金融サービスを提供する企業です。 日本ではまだ発展途上である「残高連動型のフィーモデル」を採用しているほか、 金融業界の非対称性を解消し、顧客にとって真に必要なアドバイスを提供することを目指しています。 最適なソリューションを追求し証券や保険、不動産など資産全般に関わるアドバイスと商品の媒介、運用後のサポートを生涯にわたって提供します。 【代表取締役　長谷川の想い】 「金融を通して、世界を広げたい 」 資産運用とは、個人の人生における目的の達成と共に、最適な形で社会にお金を巡らせることであると考えています。 そこから生まれたビジョンが、「新たな“お金の循環“から生まれる豊かな世界の実現」であり、私が当社を創業した理由です。 短期的な売買や手数料重視の金融ではなく、長期視点で「何のためにお金を増やすのか」「お金がどこへ巡るのか」を大切にする。 そんな想いに共感し、新しいお金の循環をともにつくる仲間を募集しています。 【業務内容】 富裕層向けのプロフェッショナルなコンサルティング営業（証券・保険・不動産など） ・ポートフォリオ構築： 顧客の資産構成、リスク許容度、ライフイベントに基づいた、証券・保険・不動産を組み合わせたオーダーメイド提案 ・資産管理アドバイザリー： 金融マーケット分析に基づいたリバランス提案、および中長期的な資産運用パフォーマンスの管理 ・マーケット開拓： 富裕層ネットワーク（経営者、医師、地主層等）へのアプローチ、および紹介営業を軸とした新規リレーション構築 ・トータルソリューションの提供： 税理士や会計士等の外部専門家と連携した、事業承継や相続対策のスキーム立案 【補足情報】 本ポジションでは、顧客に寄り添ったサービスを提供し、達成感を得られる仕事です。透明な資産運用を実現するため、顧客の安心を第一に考えたアプローチが求められます。将来的には、資産運用のプロフェッショナルとしてのキャリアを築き、さらなる成長を目指すことが可能です。金融業界での経験を活かし、IFA Leadingの成長を支える人材としての活躍を期待しています。

契約期間：期間の定めなし 試用期間：あり （6カ月） 就業時間：8:30～17:30（休憩1時間） 休日：土日祝日 残業：あり（月平均10時間） 社会保険：健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険 【弊社所属社員の一例】 ①：大手証券会社出身、30代、転職２年目　 固定給　70万円 年収　約1,000万円 ②：大手証券会社出身、30代マネージャー、転職4年目 固定給　75万円 年収　約3,500万円 ※固定給35万～156万（経験やスキルによって応相談） ※年収は成果報酬のため変動あり