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| 部署・役職名 | ◢◤大手総合証券×プライベートバンキング◢◤超富裕層や上場企業オーナーへ高度ソリューションを提案するチームリーダー |
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| 仕事内容 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 即戦力プレーヤー（チームリーダーポジション）として、上場企業オーナーとそのファミリー、および超富裕層の顧客に対する各種ソリューション提案・リレーションシップ活動全般をお任せします。 ◎超富裕層・企業オーナー向けソリューション提案業務 ・顧客のニーズや事業承継・資産承継・税務課題に応じたオーダーメイドのソリューション提案活動およびリレーション構築 ・提案の質を最大限に高めるための顧客向け提案資料・コンサルティングスキームの策定 ・社外の提携法律事務所や税理士法人、社内関係部署との密な連携およびプロジェクト管理・手配 ◎社内コンテンツ作成・研修の推進 ・グループ全体のPBソリューション推進に向けた研修用社内コンテンツ・マニュアルの企画および作成 ・社内営業担当者等に対する各種研修の実施およびソリューションノウハウの展開 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎上場企業オーナーファミリー向け包括的資産承継ソリューション ・提携弁護士や税理士と連携し、事業承継・自社株対策・資産分散・税務対策等を組み合わせた統合的ソリューションの構築および提案の実施 ◎グループ内PBナレッジ・提案体制の強化推進 ・高度な税務・法務知識を集約した社内コンテンツの整備および研修開催を通じたPB領域におけるソリューション提案力の底上げ |
| 労働条件 |
✓勤務時間：8:40～17:10（休憩1時間） ✓休日休暇：完全週休2日制（土・日曜日）、祝日、年末年始、有給休暇17～23日（期中入社は月割り）、時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度ほか ✓福利厚生：各種社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労労災保険）ほか |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ◎超富裕層や上場企業オーナー等に対するソリューション提案・リレーションシップ業務の実務経験◎CFP資格保有者 ◎宅地建物取引士資格保有者 ◎PCスキル（Excel、PowerPoint、Wordの実務活用） 【歓迎（WANT）】 ◎税理士資格保有者◎社内関係部署や外部提携先（法律事務所・税理士法人等）と円滑に連携し、プロジェクトを牽引できるコミュニケーション能力 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/08/25 |
| 求人番号 | 9778118 |
採用企業情報
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