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| 部署・役職名 | 【グルプ銀行との共同店舗勤務】ファイナンシャルアドバイザー【全国】＜課長職クラス＞ |
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| 仕事内容 |
【職務概要】 連携先である同社グループ銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。 【職務詳細】 提携先であるグループ銀行の行内に共同店舗を運営。グループ銀行の顧客に対し、銀行サービスでは補いきれない多種多様な商品をご提案し、資産運用の提案をするビジネスモデルです。グループ銀行の行員に対し、商品の勉強会などを通じて、ご紹介の促進につなげる事も重要な役割です。また、ご紹介された案件の進捗の報告や、日々のコミュニケーションを密にとり、しっかりとした信頼関係を構築頂きます。店舗や時期にもよりますが、トスアップからの商談件数は1日3件から多くて5件程度になります。 【今後のキャリアパス】 お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。 また直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。 【業務・会社の魅力】 ・業界屈指の多種多様なソリューション 扱う商品は国内株式、外国株式、債券、投資信託などが中心ですが、それらに留まらず、保険、住宅ローン、ブロックチェーンなど、多種多様な金融商品を取り扱える事が魅力です。中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。 ・真の顧客主義の追求 当社はお客様が本当に必要なものをご提供する。お客様に寄り添ってサービスを提供する、という事を大切にしています。特定の商品のノルマや売上・手数料だけで評価されるという事はありません。評価においては、チームとしての活動評価や、提携銀行といかに信頼関係を構築できたか、という行動面も重視し評価をします。 ・今後ますます伸びていく銀行連携ビジネス 同社ウェルスマネジメントのビジネスは今後注力領域であり、発展していきます。事業の成長に伴い、様々なチャレンジやポジションに就く機会があります。金融業界の常識にとらわない、『金融を超えたサービス』を目指しています。同社グループという基盤を活かしながら、ベンチャー企業の様な柔軟性や意思決定スピードを備え、共に事業を創っていける方をお待ちしています。 |
| 労働条件 |
【勤務時間】 8:30～17:15 （所定労働時間：7時間45分） 休憩時間：60分（11:30～12:30） 時間外労働有無：有 【福利厚生】 ■ベネフィットステーション ■各種資格取得奨励制度 ■OJTによる教育 ■社会保険完備 ■交通費支給 ■食事補助制度 【加入保険】 ・健康保険 ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労災保険 【契約期間】 契約期間：有期 最短 6か月 ～ 上限5年 更新：あり 初回契約終了後に更新可能 ※更新のタイミングで 正社員登用の可能性あり ・更新上限有の場合の具体的内容 次の各号により総合的に判断し決定する。 （1）契約期間満了時の業務量 （2）勤務成績、態度 （3）能力 （4）（弊社の）経営状況 （5）従事している業務の進捗状況 正社員登用： 正社員登用は更新時に判断（登用時期は個人差あり） 【休暇】 年間120日 内訳：完全週休二日制、土曜 日曜 祝日 入社直後5～13日 入社月により付与日数変動有り |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須条件】・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【歓迎（WANT）】 【歓迎条件】・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む） |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/08/24 |
| 求人番号 | 9763741 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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