顧客に寄り添うトータル提案／資産運用アドバイザー

業務内容 ・既存顧客への訪問を中心とした資産運用コンサルティング営業 ・ライフプランに合わせた最適な資産運用方法のアドバイス ・相続・承継・贈与に関する最適な商品やサービスのご提案 ・総合的なコンサルティングを通じた顧客との信頼関係構築 ・面談場所を拠点とした地域密着型の営業活動の推進 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ プロジェクト例 ・顧客のライフステージに合わせた総合的な資産形成プランの策定 ・世代を超えた資産承継や贈与に関するソリューション提案 ・顧客のニーズに寄り添った中長期的な資産運用のアドバイス ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 魅力 ✅既存顧客中心の営業で関係構築に集中できる環境 ✅原則転勤なし・異動なしで地域に根ざして長く働ける ✅未経験やブランクのある方でも挑戦しやすいサポート体制 ✅金融商品の総合提案で高い専門性とコンサルティング力が身につく ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当社の独自性 ・国内トップクラスの規模を誇る独立系信託銀行グループの信頼性 ・多角的な金融・信託商品を活用できる強力な商品ラインナップ ・長期的な顧客エンゲージメントを重視する営業スタイル

✓休日：完全週休2日制、年次有給、5営業日連続休暇、リフレッシュ休暇、永年勤続特別休暇、産前産後・育児休業、ウェルネス休暇ほか ✓福利厚生：各種社会保険完備（健康・厚生年金・雇用・労災）、社員持株制度、財形貯蓄制度ほか ✓WLB支援：連続休暇制度や各種特別休暇を備え、オン・オフのメリハリをつけた柔軟な働き方を推進しています