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東京【資産運用アドバイザー／IFA】新規開拓なし／富裕層中心／転勤なし
年収：
800万 ～ 1200万
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採用企業案件
ファイナンシャルスタンダード株式会社
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- 資本金30百万円
- 会社規模31-100人
- 生命保険
- デベロッパー
- コンサルティング
| 部署・役職名 | 東京【資産運用アドバイザー／IFA】新規開拓なし／富裕層中心／転勤なし |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【ポジション概要】 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 【当社の特徴】 ■ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。 ■不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。 ■新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境 セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、会社として継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。 【業務内容】 ・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング ・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計 ・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案 ・既存のお客様への継続的なフォロー ・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 【必須】 ・証券会社、銀行、信託銀行など金融機関での営業経験 ・証券外務員一種資格をお持ちの方 |
| 労働条件 |
【勤務地】 東京都千代田区有楽町２－７－１有楽町イトシアオフィスタワー１６階 JR「有楽町駅」（中央口）より徒歩1分 地下鉄有楽町線「有楽町駅」D7-b出口より徒歩1分 地下鉄銀座線・日比谷線・丸の内線「銀座駅」C-9出口より徒歩2分 【待遇・福利厚生】 ・昇給／人事評価制度に基づき、年1回昇給審査あり ・賞与／年2回 ・社会保険完備（健康保険、雇用保険、厚生年金、企業型選択制確定拠出年金、労災保険） ・交通費支給（月上限3万円） ・健康診断（35歳未満） ・人間ドック（35歳以上） ・PC・スマートフォン貸与 ・海外研修（年1度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施しています） |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・金融機関での営業経験・証券外務員資格（1種） |
| アピールポイント | Uターン・Iターン歓迎 地域活性化事業 管理職・マネージャー |
| リモートワーク | 不可 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/08/14 |
| 求人番号 | 9587078 |
採用企業情報
- ファイナンシャルスタンダード株式会社
-
- 資本金30百万円
- 会社規模31-100人
- 生命保険
- デベロッパー
- コンサルティング
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会社概要
【設立】2012年10月
【代表者】代表取締役社長 福田 猛
【資本金】3,000万円
【本社】東京都千代田区有楽町2-7-1
【事業内容】
■金融商品仲介業
■生命保険代理店
■不動産仲介業
■資産形成・資産運用コンサルティングサービス
■不動産コンサルティングサービス
■相続コンサルティングサービス
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