投資銀行業務（クロスボーダー担当／エグゼキューション）

■企業概要： 当社は1949年（昭和24年）に創業して以来、ユニークなアイデアと金融技術を駆使して運用主体と調達主体を結びつける、「直接金融の担い手」としての使命感を持って業務を行なってきました。 ウェルス・マネジメント業務、投資銀行業務、貸金業務、不動産関連業務、ディーリング業務等、業務の範囲は多岐にわたり、商品やサービスのラインナップは幅広いです。また、今後のビジネス展開を考え、海外展開も行っています。 今回、同部署の案件の増加により増員募集をすることとなりました。どのコンサルティング・アドバイスでも起点となるのは案件のソーシング。この部分をしっかりとご担当いただきながら、エグゼキューションの管理、顧客との折衝、部員の教育や予算管理をお願いしたいと考えています。 ■業務内容： 当社の投資銀行部門は独立系証券会社におけるブティック型投資銀行として、大手金融機関や独立系のアドバイザリー会社とは異なる、独自の事業展開を進めてきております。国際業務の強化に伴い、クロスボーダーM＆A及び資本政策やファイナンス案件における、以下の業務お任せします。 ・日本企業による海外企業などに対するM＆Aアドバイザリー ・海外企業、海外投資家、投資ファンドなどによる 　日本企業などに対するM＆Aアドバイザリー ・日本企業による海外展開に関するコンサルティング ・海外顧客とのディスカッション、ニーズ把握および案件提案 ・企業分析、バリュエーション、財務分析 ・提案資料、英文資料、開示書類及び契約書類の作成 ・海外顧客、弁護士、会計士、金融機関など、国内外の関係者との調整 ■評価： 年功序列の報酬体系ではなく、成果に応じて報酬が決定されます。 ■業務の特徴・魅力： ・独立系証券会社のブティック型投資銀行として 　幅広い顧客層・案件に携われます。 ・若手の段階から、海外顧客との折衝や案件実行に関与できます。 ・M＆A、資本政策、ファイナンスなど、幅広い業務経験を積めます。 ・英語や標準中国語などの語学力を活かし、 　グローバルなキャリアを形成できます。

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