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| 部署・役職名 | ◢◤スタートアップ×最前線IBD◢◤IT・テック企業のIPO・M＆A・大型調達を主導するカバレッジバンカー |
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| 仕事内容 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 投資銀行部門（コーポレート・ファイナンス領域）にて、インターネット・テック・スタートアップセクターのクライアントに対するIBカバレッジ業務全般をお任せします。業界の深い知識と財務分析能力を活かし、デット・エクイティ・M＆A・IPO等のオリジネーション（案件発掘・提案）を推進します。 ◎IT・スタートアップ企業経営陣に対する戦略的財務ソリューションの提案 ・新興テック企業やスタートアップの経営層・CFOに対し、成長フェーズに応じた資金調達（エクイティ/デット）、M＆A、IPO戦略の立案・提案 ・最新のテクノロジー動向や市場環境を踏まえた、中長期的な資本政策および事業成長に向けたアドバイス ◎案件獲得に向けたプロジェクト推進および社内連携 ・プロダクト専門部署（M＆A、ECM、DCM、公開引受等）やリサーチ部門と密に連携した提案書（ピッチブック）の作成および案件執行 ・ベンチャーキャピタルやスタートアップエコシステムとのネットワーク構築および新規クライアントの開拓 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎成長フェーズにあるメガベンチャー・スタートアップの大型資金調達・IPO支援 ・未上場・上場間近のテック企業に対し、株式上場（IPO）や第三者割当増資等を通じた成長資金調達スキームの構築と案件執行 ◎IT・インターネット企業におけるクロスボーダーM＆Aおよび事業再編提案 ・事業拡大やグローバル展開を見据えたM＆A案件の発掘から、それに伴う最適な財務ソリューションの提案・伴走 |
| 労働条件 |
◎勤務時間：8:40〜17:10（休憩60分） ◎休日休暇：完全週休2日制（土日祝）、年末年始休暇、年次有給休暇（17〜23日/入社月により規定あり）、時間単位年休、看護休暇、産前産後休暇、育児休業ほか ◎福利厚生：各種社会保険完備、定期健康診断、研修制度ほか |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ◎以下のいずれかの実務経験をお持ちの方・証券会社の投資銀行部門（IBD）または調査部門（リサーチアナリスト）での実務経験 ・ベンチャーキャピタル（VC）等でのIT・スタートアップ領域における投資業務経験 ・インターネット・IT・スタートアップ等の事業会社における経営企画、財務、事業開発等の実務経験 ・企業財務分析能力および該当セクター（企業動向・テクノロジー動向）に関する知見 ・社内関係各部署と協働できる高いチームプレー能力およびコミュニケーション力 【歓迎（WANT）】 ◎インターネット・スタートアップセクターにおけるM＆Aや資金調達・IPO案件のオリジネーション・執行実績・ビジネスレベルの英語力（海外投資家やグローバル案件への対応能力） ・証券アナリスト等の関連資格保有者 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/08/13 |
| 求人番号 | 9459638 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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