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| 部署・役職名 | ◢◤資本市場×最高峰IBD◢◤大型M＆Aや資金調達を主導し企業の未来を創るIBカバレッジ・ディールヘッド |
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| 仕事内容 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 投資銀行部門（コーポレート・ファイナンス領域）にて、主要クライアント（大手・中堅企業等）に対するカバレッジ業務全般をお任せします。ディールヘッドクラスとして、案件の創出（オリジネーション）から執行（エグゼキューション）までを統括し、経営層に対する財務戦略・資本政策の提言を行います。 ◎企業経営陣に対する財務ソリューションの提案および関係構築 ・クライアントの経営課題・事業戦略を捉えた、M＆A・事業再編・資金調達（エクイティ/デット）等の総合的提案 ・最高経営責任者（CEO）や最高財務責任者（CFO）をはじめとする経営層との強固な信頼関係の構築・維持 ◎ディール全体の統率およびプロジェクトマネジメント ・プロダクト専門部署（M＆A、ECM、DCM等）やリサーチ部門と連携したクロスプロダクトな提案体制の構築 ・ディールヘッドとしてのプロジェクト全体の進捗管理、チームマネジメント、および円滑な案件執行の推進 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎大手企業における大型クロスボーダーM＆Aおよび資金調達プロジェクトの統括 ・クライアントの成長戦略に資するM＆A案件の案件発掘から、それに伴う最適な資本調達スキームの提案・執行までをリード ◎事業再編・グループ解体等に伴う高度なコーポレートファイナンス提案 ・事業ポートフォリオ見直しに伴う子会社売却やスピンオフ等、複雑な財務課題解決に向けた提案および案件執行の指揮 |
| 労働条件 |
◎勤務時間：8:40〜17:10（休憩60分） ◎休日休暇：完全週休2日制（土日祝）、年末年始休暇、年次有給休暇（17〜23日/入社月により規定あり）、時間単位年休、看護休暇、産前産後休暇、育児休業ほか ◎福利厚生：各種社会保険完備、定期健康診断、研修制度ほか |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ◎金融機関（証券会社、投資銀行等）におけるコーポレート・ファイナンス（IBDカバレッジ）の実務経験・財務諸表の高度な分析力、およびそれを活かした財務戦略の立案・提案実績 ・大手企業の経営層（CFO・財務責任者等）と信頼関係を構築・交渉できる卓越したコミュニケーション能力 ・ディールヘッドとしてプロジェクト全体を統率し、成功へ導く強力なリーダーシップ 【歓迎（WANT）】 ◎大型M＆Aや資金調達（ECM/DCM）案件におけるディールヘッド（案件責任者）としての執行動績・ビジネスレベルの英語力（海外案件や外資系クライアント対応の経験） ・証券アナリスト等の関連資格保有者 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/08/13 |
| 求人番号 | 9457849 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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