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| 部署・役職名 | ◢◤地方自治体×SDGs債調達◢◤地方債オリジネーションを牽引するフロントバンカー |
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| 仕事内容 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ デット・キャピタルマーケット部門の公共債領域にて、地方自治体を中心とした発行体に対する債券調達の提案およびオリジネーション業務全般をお任せします。シニア債やSDGs債などの多彩なソリューションを活用し、主幹事獲得から案件執行・運営までを成功に導きます。 ◎地方自治体向け債券調達の提案および主幹事獲得 ・地方自治体の調達ニーズや課題を特定し、最新の債券市場動向を踏まえた最適な発行構造・スキームの提案 ・シニア債に加え、グリーンボンドやサステナビリティボンドをはじめとするSDGs債等の多様な調達ソリューション提案 ◎案件進行管理および発行プロセスの執行 ・主幹事獲得後の発行準備、各種ドキュメンテーションの作成、発行体および関係各所との調整業務 ・社内関係部署（シンジケート、セールス等）と連携したマーケティング戦略の策定と円滑な案件運営 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎地方自治体による大規模SDGs債（グリーンボンド等）の発行スキーム構築 ・地域の環境保全や社会課題解決に向けた資金調達スキームを構築し、投資家需要の創出および発行成功までをフルサポート ◎金利変動局面における地方債調達戦略の提案 ・市場金利の動向や他発行体の発行状況を多角的に分析し、発行体にとって最適な発行タイミングおよび条件を提示するソリューションの提供 |
| 労働条件 |
◎勤務時間：8:40〜17:10（休憩60分） ◎休日休暇：完全週休2日制（土日祝）、年末年始休暇、年次有給休暇（17〜23日/入社月により規定あり）、時間単位年休、看護休暇、産前産後休暇、育児休業ほか ◎福利厚生：各種社会保険完備、定期健康診断、研修制度ほか |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ◎公共債（地方債等）の引受業務実務経験・債券マーケットに関する基礎知識、およびそれに基づく提案書作成スキル ・地方自治体や発行体の担当者と良好な信頼関係を構築できるコミュニケーション能力 【歓迎（WANT）】 ◎発行体（地方自治体・事業会社等）に対する提案活動を通じた主幹事獲得の実績・証券会社、銀行、信託銀行等におけるDCM・公共債部門での実務経験 ・地方自治体における資金調達・財務部門での実務経験 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/08/13 |
| 求人番号 | 9456937 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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