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| 部署・役職名 | ◢◤資本市場×大型IPO・PO◢◤エクイティ引受の戦略立案とシンジケート団統率を担うリードプロデューサー |
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| 仕事内容 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ エクイティ・プロダクト・ソリューション領域にて、エクイティ・ファイナンス案件（新規公開株・公募増資等）におけるシンジケーション業務全般をお任せします。高い英語力と市場感覚を駆使し、引受シンジケート団の統率および需要創出・プライシングの決定までを主導します。 ◎引受シンジケート団の組成および案件執行統率 ・エクイティ・ファイナンス案件における引受シンジケート団の立ち上げと運営 ・他の幹事・引受証券会社をリードし、円滑なファイナンス案件の執行に向けた進捗・リスク管理 ◎販売戦略の企画立案・需要創出および適切なプライシング導出 ・営業部門や投資銀行部門と連携した、国内外の機関投資家向け販売プロモーション戦略の策定 ・投資家需要の収集・分析を通じた需要動向の可視化および最適な価格（プライシング）の導出 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎大型グローバルIPO・公募増資案件における引受シンジケート団の統率 ・国内外の幹事証券会社を取りまとめ、案件成功に向けたマーケティング体制および引受スキームの構築 ◎機関投資家ニーズを捕捉したエクイティ・マーケティング戦略の推進 ・国内外のバイサイド投資家の動向を把握し、発行体と投資家双方にメリットをもたらす案件執行のプロデュース |
| 労働条件 |
◎勤務時間：8:40〜17:10（休憩60分） ◎休日休暇：完全週休2日制（土日祝）、年末年始休暇、年次有給休暇（17〜23日/入社月により規定あり）、時間単位年休、看護休暇、産前産後休暇、育児休業ほか ◎福利厚生：各種社会保険完備、定期健康診断、研修制度ほか |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ◎ビジネスレベルの高い英語力（海外投資家やグローバル金融機関との対話・交渉ができるレベル）◎以下のいずれかに関する実務経験 ・同業他社でのエクイティシンジケート経験 ・機関投資家向けエクイティセールスまたはセールストレーダー経験 ・機関投資家（バイサイド）における運用担当者（ファンドマネージャー）またはアナリスト経験 ・社内外のステークホルダーと信頼関係を構築できる卓越したコミュニケーション力および交渉力 【歓迎（WANT）】 ◎大型IPO・PO（公募増資）案件における主幹事業務の実務経験・証券アナリスト等の資格保有 ・グローバル市場のマーケット動向および株式需給に関する深い洞察力 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/08/13 |
| 求人番号 | 9456931 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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