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| 部署・役職名 | ◢◤企業価値向上を導く司令塔◢◤エクイティ・社債・M＆A戦略で西日本の巨大企業群を開拓する投資銀行営業 |
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| 仕事内容 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 関西エリア（大阪府下中心）の大手上場企業を担当し、エクイティ・デットファイナンス、M＆A、IR支援など多角的な金融ソリューションの提案および案件獲得を担っていただきます。担当企業の経営層・役員クラスに対して企業価値向上に資する仮説を構築し、社内外のコントロールタワーとして一連のディールを牽引します。 ◎大手上場企業への戦略的アプローチおよび案件獲得 ・顧客企業（上場企業）の役員・部長クラスに対する営業・提案活動の実施 ・財務データや事業構造の分析に基づく課題抽出、企業価値向上に向けた提案仮説の構築・ブラッシュアップ ・提案書の作成から意思決定者へのプレゼンテーション、案件獲得までのプロセス統括 ◎プロダクト部門・社内関係者との連携および案件執行 ・社内各専門部署（M＆A、引受、リサーチ等）と連携した最適なソリューションの構築 ・案件獲得後の執行（プロダクション・ディール遂行）プロセスの進行管理および顧客伴走 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎大手製造業向けエクイティ・デットを組み合わせた大規模資金調達プロジェクト ・新事業展開や設備投資に向けた最適なファイナンス構造（新株発行・社債・CB等）の企画から発行・執行までのトータルプロデュース ◎上場企業の事業再編・成長戦略に伴うM＆A・IR支援ソリューション ・事業売却・企業買収・経営統合等の戦略提案および、国内外機関投資家・個人投資家向けIR戦略の策定・実行支援 |
| 労働条件 |
◎勤務時間：8:40〜17:10（休憩60分） ◎休日休暇：完全週休2日制（土日祝）、年末年始休暇、年次有給休暇（17〜23日/入社月により規定あり）、時間単位年休、看護休暇、産前産後休暇、育児休業ほか ◎福利厚生：各種社会保険完備、定期健康診断、研修制度ほか |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ◎金融機関（銀行・証券等）での勤務経験、または上場事業会社のコーポレート部門・大企業向け営業経験◎財務会計およびコーポレートファイナンスに関する基礎知識 ◎上場企業のマネジメント層（役員・部長クラス）との円滑なコミュニケーション能力 ◎PCスキル（Word・Excel・PowerPointを用いた提案資料作成能力） 【歓迎（WANT）】 ◎社内外の関係者を巻き込み案件を推進できるリーダーシップ◎顧客の歴史・カルチャー・財務諸表（BS/PL/CF）を踏まえた提案仮説の構築能力・構想力 ◎大企業に対して自身が主導となり一から案件を獲得した実績・経験 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/08/16 |
| 求人番号 | 9445157 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
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