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| 部署・役職名 | メガバンクでのウェルスマネジメントDX戦略企画 |
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| 仕事内容 |
募集ポストは以下2種類です。 ① DX企画人材 ■ウェルスマネジメント領域におけるDX企画立案・推進 ■生成AIをはじめとした先進テクノロジーを活用したビジネスプロセス再構築・マーケット拡大・顧客体験高度化施策の企画・開発推進 ■営業担当者・本部メンバー・顧客体験の可視化、課題分析、改善施策の立案・実行、利用浸透 ② 営業支援ツール「ウェルスマネジメントデジタルプラットフォーム（以下、WMPF）」システム企画・開発推進人材 ■WMPFを中心としたウェルスマネジメント（以下、WM）領域のシステム企画・開発推進、業務要件整理、システム要件定義 ■営業現場・本部関係部署・システム部門・外部ベンダーとの調整、合意形成、プロジェクト推進、利用浸透 ■リリース後の利用状況分析、ユーザーの声を踏まえた改善企画・機能高度化 【組織構成】 WM戦略部内には、戦略企画、人材開発、営業推進、デジタルのラインがあり、本募集ポストはWMデジタルラインに所属します。 ラインメンバーは20人強で平均年齢は30代半ばです 。企画業務経験者、システム開発経験者、個人営業・WM領域経験者、キャリア採用者など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。 【部署概要】 当部は、持株と銀行の双方に所属する組織であり、銀行・信託・証券グループ一体でのWMビジネスに係る戦略・企画立案・推進を担います。部全体の業務ラインは人材開発、デジタル、営業推進等多岐に及びますが、本募集ポストはWMデジタルラインにおいて、WMビジネスのデジタル戦略・システム企画・社内DX推進を担うポストです。 デジタルラインでは、営業支援・顧客向けシステムの高度化、生成AI・データ活用、業務効率化、顧客接点のデジタル化等を通じ、「人×デジタル」によるWMビジネスモデルの進化を推進しています。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ① DX企画人材：WM領域全体の業務・顧客体験を対象に、生成AI等の先進テクノロジーを活用したDX企画・業務改革を推進するポストです。 ②営業支援ツール「ウェルスマネジメントデジタルプラットフォーム（以下、WMPF）」システム企画・開発推進人材： 営業支援ツールであるWMPFを中心に、ユーザー部門の立場でシステム企画・開発推進を担うポストです。 ①②いずれも、ビジネス課題を起点に、関係者を巻き込みながら企画立案から実行・利用浸透まで推進いただく点は共通です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ① DX企画人材 ■必須要件 下記いずれかの業務経験 ・事業会社または金融機関におけるDX企画、デジタル戦略、業務改革、業務プロセス改善の企画・推進経験 ・生成AI、データ活用、デジタルツール等を活用した新規施策・業務効率化施策の企画・推進経験 ・営業プロセス、本部業務、顧客体験等の可視化・課題分析・改善施策立案に関する経験 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ② 営業支援ツール「WMPF」システム企画・開発推進人材 ■必須要件 下記いずれかの業務経験 ・ユーザー部門の立場でのシステム開発、業務要件整理、システム要件定義に関与した経験 ・営業支援、顧客管理、CRM、顧客チャネル、業務システム等に関する企画・開発推進経験 ・システム部門、開発ベンダー、外部パートナー等と連携したプロジェクト推進経験 【歓迎（WANT）】 ① DX企画人材■歓迎要件 ・金融機関における企画業務、営業企画、DX推進、プロジェクト推進の経験 ・中期経営計画、事業戦略、事業開発、サービス企画等、経営・事業テーマに関する企画経験 ・ウェルスマネジメント、個人営業、資産運用、相続、事業承継、不動産、富裕層ビジネス等に関する業務知識・経験 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ② 営業支援ツール「WMPF」システム企画・開発推進人材 ■歓迎要件 ・金融機関におけるシステム企画、営業企画、業務企画、DX推進、プロジェクト推進の経験 ・営業支援システム、CRM、顧客管理システム、データ分析基盤、顧客向けチャネル等に関する業務知識・開発経験 ・業務フロー整理、UI/UX改善、ユーザーテスト、利用浸透施策の企画・実行経験 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/08/05 |
| 求人番号 | 9442725 |
採用企業情報
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この求人の取り扱い担当者
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- 金融 保険 不動産
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- 転職活動の各フェーズにおいての最適解を得るためにサポートさせて頂きます。 ①選考時（レジュメ作成・面接対策など）⇒②内定時（条件交渉サポートなど）⇒③退職時（円満退職のお手伝い）⇒④入社後（転職後のフォロー）
- (2025/10/09)
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