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| 部署・役職名 | [公開引受]プレーヤークラス |
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| 仕事内容 |
【職務内容】 ・今回、公開引受部門にてジュニアバンカーを募集します。 ・公開引受部門は公開引受第一部、二部体制にて、IPOを目指す未上場企業（スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む）を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。 ・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を担い、取引所・監査法人・リーガルカウンセル・コンサルティング会社等の外部関係者とも密接に連携し、上場企業に求められるガバナンスや制度設計などに関して、顧客のトップマネジメントに対しても直接的な提案・助言を行っています。 ・また、IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスにおいても社内各部署とも連携しながら各種提案・実務対応を行いIPOまで一気通貫でサポートする役割を担っています。 ・社会にイノベーションをもたらす多くのスタートアップ企業に深く関わることができ、資本市場を通じて企業の成長を支えていることを実感できる職場です。 ・また、当社グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、IPOにおいてもこれまで複数のSDGs IPO（業界トップレベルの件数を手掛ける）やB Corp認証企業のIPOを手掛けており、業務を通じて持続可能な社会への関与が可能です。 ・公開引受部門は、スタートアップの成長に資するリスクマネー供給のサポート、それを通じた日本経済発展への貢献をミッションとしており、成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。 【成長機会】 ・IPO及びエクイティ・ファイナンスに関するナレッジ・ノウハウの習得 ・IPOプロセスに一気通貫で関与可能 ・スタートアップをはじめとする顧客に対する深い事業理解 ・投資銀行業務を手掛ける他部門（M＆A、ECM、CF、フィナンシャル・スポンサー部等）へのキャリアパスも可能。多くの公開引受部出身者が他部門でも活躍中 ・充実した研修制度（財務分析研修、英語研修（含むセブ島短期語学研修）、MBA等） 【職場環境】 ・GIB部門出身者、ウェルスマネジメント部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境 ・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気 ・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境 |
| 労働条件 |
雇用形態 正社員 給与 応相談 詳細は面接時にお伝えします。 勤務時間 8：40~17：10 休憩：1時間 休暇・休日 休日／週休2日（土・日曜日）、祝日、年末年始 休暇／有給休暇17~23日（期中入社の場合は月割り） 時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度 等 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力・PCスキル（Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） ・証券外務員資格一種（入社後の取得可） 【歓迎（WANT）】 ・会社法・金融商品取引法をはじめ証券業務関連の法令規則や財務・会計等に関する専門知識を有する・公開引受業務経験 ・投資銀行での実務経験 ・公認会計士としての実務経験 ・語学力（ビジネスレベルの英語力） |
| 受動喫煙対策 | その他 「就業場所が屋外である」、「就業場所によって対策内容が異なる」、「対策内容は採用時までに通知する」 などの場合がその他となります。面接時に詳しい内容をご確認ください |
| 更新日 | 2026/08/05 |
| 求人番号 | 9336533 |
採用企業情報
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