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| 部署・役職名 | ウェルスマネジメント戦略部（ウェルスマネジメントビジネスを支えるDX企画/システム開発） |
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| 仕事内容 |
【業務内容】 募集ポストは以下2種類です。 ① DX企画人材 ■WM領域におけるDX企画立案・推進 ■生成AIをはじめとした先進テクノロジーを活用したビジネスプロセス再構築・マーケット拡大・顧客体験高度化施策の企画・開発推進 ■営業担当者・本部メンバー・顧客体験の可視化、課題分析、改善施策の立案・実行、利用浸透 ② 営業支援ツール「ウェルスマネジメントデジタルプラットフォーム（以下、WMPF）」システム企画・開発推進人材 ■WMPFを中心としたウェルスマネジメント（以下、WM）領域のシステム企画・開発推進、業務要件整理、システム要件定義 ■営業現場・本部関係部署・システム部門・外部ベンダーとの調整、合意形成、プロジェクト推進、利用浸透 ■リリース後の利用状況分析、ユーザーの声を踏まえた改善企画・機能高度化 【組織構成】 WM戦略部内には、戦略企画、人材開発、営業推進、デジタルのラインがあり、本募集ポストはWMデジタルラインに所属します。WMデジタルラインは、同社・グループを横断したWMビジネスにおけるデジタル戦略、システム企画、データ・AI活用、営業支援システム開発、社内DX等を担うチームです。 ラインメンバーは20人強で平均年齢は30代半ばです 。企画業務経験者、システム開発経験者、個人営業・WM領域経験者、キャリア採用者など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。 【部署概要】 当部は、持株と銀行の双方に所属する組織であり、銀行・信託・証券グループ一体でのWMビジネスに係る戦略・企画立案・推進を担います。部全体の業務ラインは人材開発、デジタル、営業推進等多岐に及びますが、本募集ポストはWMデジタルラインにおいて、WMビジネスのデジタル戦略・システム企画・社内DX推進を担うポストです。 デジタルラインでは、営業支援・顧客向けシステムの高度化、生成AI・データ活用、業務効率化、顧客接点のデジタル化等を通じ、「人×デジタル」によるWMビジネスモデルの進化を推進しています。 【募集背景】 WMビジネスでは、顧客ニーズの多様化、提案内容の高度化、デジタルチャネルの拡大に伴い、営業担当者・本部双方において、より付加価値の高い業務運営が求められています。一方で、テクノロジーの進展をはじめとした各種環境の変化により、営業活動の効率化、顧客接点の拡張、提案品質向上を実現できる余地が大きくなっています。 当部では、次期中期経営計画を見据え、WM領域におけるデジタル戦略・システム企画・社内DXを一層強化していく方針です。こうしたテーマを推進するため、①社内DX・業務改革を企画・推進できる人材、②ユーザー部門の立場でシステム開発・業務要件整理をリードできる人材、を募集しています。 【魅力】 ■本邦最大級の金融グループの注力領域であるWMビジネスにおいて、銀行・信託・証券を横断するデジタル変革に携わることができます。 ■単なるシステム開発・効率化にとどまらず、営業現場の働き方や顧客体験そのものを変える企画に関与できます。 ■営業支援ツールや顧客チャネルなどの自部署プロダクト大幅改善、生成AI活用、データ活用、顧客接点高度化等、次期中計の中核施策を超上流から推進できます。 ■在宅勤務等を活用した柔軟な働き方も可能です。 【イメージしているキャリアパス】 入社後はWM戦略部 WMデジタルラインにおいて、DX企画またはWMPFを中心としたシステム企画・開発推進を担っていただきます。その後も、デジタル企画、システム企画、データ・AI活用等の専門性を活かしながら継続性のあるキャリア形成が可能です。 |
| 労働条件 |
標準的な勤務時間: 8:40～17:10 ※部署や業務内容により異なる場合があります。 ※フレックスタイム制や裁量労働制の適用有無は、部門により異なります。 ・完全週休2日制（土・日） ・祝日 ・年末年始（12月31日～1月3日） ・年次有給休暇（連続休暇制度あり） ・慶弔休暇 ・リフレッシュ休暇 ・永年勤続休暇 など健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険,通勤手当,残業手当・寮・社宅制度 ・財形貯蓄制度 ・従業員持株制度 ・育児・介護休業制度 ・確定拠出年金制度 ・住宅ローン優遇制度 など |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ① DX企画人材：WM領域全体の業務・顧客体験を対象に、生成AI等の先進テクノロジーを活用したDX企画・業務改革を推進するポストです。 ②営業支援ツール「ウェルスマネジメントデジタルプラットフォーム（以下、WMPF）」システム企画・開発推進人材： 営業支援ツールであるWMPFを中心に、ユーザー部門の立場でシステム企画・開発推進を担うポストです。 ①②いずれも、ビジネス課題を起点に、関係者を巻き込みながら企画立案から実行・利用浸透まで推進いただく点は共通です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ① DX企画人材 ■必須要件 下記いずれかの業務経験 ・事業会社または金融機関におけるDX企画、デジタル戦略、業務改革、業務プロセス改善の企画・推進経験 ・生成AI、データ活用、デジタルツール等を活用した新規施策・業務効率化施策の企画・推進経験 ・営業プロセス、本部業務、顧客体験等の可視化・課題分析・改善施策立案に関する経験 ■歓迎要件 ・金融機関における企画業務、営業企画、DX推進、プロジェクト推進の経験 ・中期経営計画、事業戦略、事業開発、サービス企画等、経営・事業テーマに関する企画経験 ・ウェルスマネジメント、個人営業、資産運用、相続、事業承継、不動産、富裕層ビジネス等に関する業務知識・経験 ■求める人物像 新しいテクノロジーへの関心を持ち、ビジネスプロセスや顧客体験の変革に主体的に取り組める方。自発的に課題を発見し、多様な関係者を巻き込みながら、構想段階から施策立案・実行・利用浸透まで推進できる方。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ② 営業支援ツール「WMPF」システム企画・開発推進人材 ■必須要件 下記いずれかの業務経験 ・ユーザー部門の立場でのシステム開発、業務要件整理、システム要件定義に関与した経験 ・営業支援、顧客管理、CRM、顧客チャネル、業務システム等に関する企画・開発推進経験 ・システム部門、開発ベンダー、外部パートナー等と連携したプロジェクト推進経験 ■歓迎要件 ・金融機関におけるシステム企画、営業企画、業務企画、DX推進、プロジェクト推進の経験 ・営業支援システム、CRM、顧客管理システム、データ分析基盤、顧客向けチャネル等に関する業務知識・開発経験 ・業務フロー整理、UI/UX改善、ユーザーテスト、利用浸透施策の企画・実行経験 ■求める人物像 ユーザー部門の立場で、業務・システム双方の観点から課題を整理し、具体的な要件や改善施策に落とし込める方。営業現場、システム部門、外部ベンダー等の多様な関係者を巻き込みながら、開発推進・リリース・利用浸透・改善まで粘り強く推進できる方。 【歓迎（WANT）】 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/08/01 |
| 求人番号 | 9336321 |
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