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| 部署・役職名 | 財産コンサルタント★社会と顧客の未来を創造する日本トップクラスの金融機関★ |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【業務内容】 ・遺言・遺産整理等の信託代理店業務のお客さま向け提案活動、分割案作成、案文作成、稟議作成、公証役場での立ち合い業務 ・遺言既保有先の書換ニーズフォロー、クロス取引拡大に向けた提案業務 ・ウェルスマネジメント顧客（特に遺言既受託先、相続発生先）の不動産ニーズ連携・トスアップ 【対象顧客】 ・保有資産総額が3億円以上のウェルスマネジメント層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 【提供するサービス】 ・遺言、遺産整理、パーソナルトラスト、その他信託商品 ・不動産ニーズに基づくグループ会社連携 【具体的な業務内容】 ・拠点担当者、ウェルスアドバイザーと帯同、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じた、資産承継、遺言、遺産整理ニーズの把握 ・資産承継、遺言ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品の提案 ・遺言保管中のお客さまの家族構成や資産組替、資産承継ゴールの変化を捉えた承継提案、クロス取引提案、書換提案の実施。 ・相続人である次世代との接点構築 ・不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社への連携 【魅力】 ・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。 ・主にウェルスマネジメント層のお客さまとの接点が多く、お客さまへの遺言を中心とした提案活動を通じて、自らの専門性をより高め、当社グループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 【キャリアパス】 ・財産コンサルタントの専門人材としてのプロフェッショナル ・遺言専門スキル具備を前提として、ウェルスマネジメント層向けトータルのアドバイザリー業務のプロフェッショナル（ウェルスアドバイザー、シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ・財産コンサルタントのチームリーダー/管理職。 【組織】 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名（うち財産コンサルタントは約110名） 。キャリア採用の財産コンサルタントは約20名。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【歓迎（WANT）】 【推奨要件】・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/07/30 |
| 求人番号 | 9325863 |
採用企業情報
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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- (2026/05/01)
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