IFA営業

－－－－－－－－－－－－ ご紹介企業詳細 －－－－－－－－－－－－ ■このようなお気持ち、ありませんか？ ・ノルマやキャンペーンに左右されず、顧客のゴールから逆算して提案したい ・投資だけでなく、保険・不動産・相続なども含め、人生全体の設計に伴走したい ・“売って終わり”ではなく、金融教育や継続支援で顧客の意思決定を支えたい 今回ご紹介するのは、 「商品都合ではなく、お客様のライフプラン起点で提案したい」 「金融教育・リテラシー向上にも関わりたい」 という志向をお持ちの方に非常に親和性が高い環境です。 ❇️ご紹介企業概要 ご紹介するのは、特定金融機関に属さない中立立場として、顧客のライフプランや価値観に沿った資産形成を支援する独立系IFA企業。 証券を中心に、短期売買ではなく長期伴走（生涯担当）を掲げ、お預かり資産500億円超まで拡大。 さらにNECとの資本提携を背景に、テクノロジー活用を進めながら、企業の福利厚生としての資産形成支援など新チャネルを強化しています。 加えて、無料で学べる金融教育コミュニティも運営しており、「提案」だけでなく金融リテラシー向上に関わる動きも進んでいます。 ＊️⃣ポジション概要 お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではな く、二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し 、証券、保険、不動産など幅広くニーズにお応えしていただきます。 営業スタイル：新規開拓or反響営業（選択・組み合わせ自由に可） 年収：初年度は前職給与保障の相談可（現年収・実績考慮の上決定） →安定した固定給＋インセンティブ率が高い（インセンティブで年収を上げていくイメージです） 勤務地：東京本社（新宿）／転勤なし、リモートワーク一部可 ✴️ 創業者の想い 野村證券でトップセールスを経験後、シリコンバレーでの挑戦を通じて「どんなに優れたサービスも、届ける力がなければ価値にならない」と確信。 帰国後IFAモデルに出会い、「金融機関都合ではなく顧客に最適解を中立に届けたい」と30歳で独立しました。 いまは証券を軸に保険・不動産まで横断し、金融教育も含めて“人生の意思決定に伴走する”資産運用を、日本の文化として根付かせることを目指しています。 ■まずは一度お話しさせていただければ幸いです すぐの転職意思が固まっていなくても問題ありません。 これまでのご経験や、今後のキャリアの方向性を整理しながら、 「今の市場でどんな選択肢があり得るか」をご提案できればと思っております。 もし少しでもご関心をお持ちいただけましたら、 ぜひ一度、30分ほどでもお話の機会を頂戴できますと幸いです。