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| 部署・役職名 | 事業ファイナンス部 国内LBOファイナンス |
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| 仕事内容 |
シニアアソシエイト～マネージャー（①財務モデリング、②社内稟議作成） ・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ業務を展開しております。 ・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成しております。 ・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2～4名（含むマネージャークラスのディールヘッド1名）でチームを編成。 ・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析（ビジネス、財務・会計、法務等）、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター（タームシート）作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行します。 ・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただきます。PEファンド等が作成するスポンサーモデル（事業計画）の検証をビジネス/マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証していただきます。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行っていただきます。 ・尚、案件毎のKPIやリスクの洗い出し/顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映していただきます。加えて、モデル作成過程の分析内容（ビジネス、マーケット、財務・税務等）について、稟議記述作業にも関わっていただきます。 ・その他（希望により）機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。 勤務方法：テレワーク、フレックス可 勤務地 本店（東京都千代田区） ※在宅勤務週1～2日可 |
| 労働条件 |
雇用形態：契約社員（プロフェッショナル職、転勤無し） 社会保険：各種社会保険完備 本求人は弊社が受託している案件の一部です。詳細な労働条件や福利厚生、および法改正に基づく明示事項（勤務地の変更の範囲等）につきましては、面談時により正確な情報をご提供いたします。まずは情報収集の段階でもお気軽にお問い合わせください。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ＜モデリング＞・大手会計ファームで事業再生チーム、、FAチーム、モデリングチームの何れかに3年以上所属し、多数のモデリング実務担当経験者。 ＜財務会計の知識＞ ・公認会計士、税理士等の有資格者については、待遇面で優遇。 ＜その他の必須要件＞ ・ビジネスレベルの英語力（DD資料、契約書等の読解中心） 担当キャリアコンサルタントからの一言： 【金融業界特化のプロが、金融プロフェッショナルのキャリアチェンジを徹底サポート】 国内外の金融機関における実務経験を活かし、金融業界で培われた特有の強みを引き出す専門的な転職支援を行っております。 金融特有の書類・面接プロセスの完全攻略 高度な運用能力や財務分析力、リスク管理能力、法人営業、運用・企画・ミドルバック業務の実績など、企業に刺さる「再現性のある強み」へ職務経歴書をブラッシュアップ。厳格な選考をクリアするための細やかな模擬面接を行います。 業界トレンドと企業毎の組織風土を熟知 「金利のある世界」への回帰やデジタルシフトなど、金融市場全体の最新トレンドを分析。求人票には載らないリアルな組織風土や求める人物像を捉え、ミスマッチのない転職を実現します。 金融プロフェッショナルに特化したキャリアチェンジ支援 資産運用業界（アセットマネジメント）やPE・VC、専門特化ファンドなどの投資領域、あるいは別業態の金融機関への挑戦など、金融業界の皆様特有のご志向や悩みに深く寄り添い、最適なキャリアビジョン構築を伴走いたします。 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/07/27 |
| 求人番号 | 9285865 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- 金融
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