最終更新日：2026/07/23
ウェルスパートナー（富裕層向け営業）
800万円〜1,200万円
個人営業
その他
東京都
仕事内容
富裕層営業は、「証券リテールの延長」ではなく、顧客と向き合いながら、商品設計や事業づくりにも関われるポジションです。営業としての経験を活かしながら、将来的には 事業開発・商品企画・プロダクト開発 へとキャリアを広げていくことも可能です。 ◆業務内容 （1）富裕層個人投資家への提案活動 － 個別銘柄ファンドのご案内 － 投資先企業の事業内容や成長ストーリーの説明 － お客様の投資方針や資産背景に応じたご提案 － オンライン・対面での面談対応 （2）パートナー経由の案件対応・チャネル開拓 － IFA、税理士、FPなどとの関係構築 － パートナー経由でご紹介いただいたお客様への対応 － セミナーや勉強会の企画・運営 （3）既存投資家のフォロー － 投資先企業の進捗共有 － 新規案件のご案内 － 長期的な関係構築 （4）事業づくりへの参画 － 投資家の声をもとにした商品改善 － 営業プロセスの構築・改善 － チャネル戦略の企画 － マーケティング施策への協力
応募資格
必須(MUST)
・証券会社、銀行、IFA等での＊＊富裕層個人向け営業経験（3年以上） ・金融商品（株式・投資信託・債券等）に関する基礎的な知識 ・お客様との中長期的な信頼関係を構築してきたご経験
歓迎(WANT)
・金融商品の販売・提案経験 ・新規事業の立ち上げや事業開発への興味関心 ・事業を立ち上げるための粘り強さ、実行力、推進力 ・生成AIを活用した業務効率化やワークフロー改善の経験
その他(OTHER)
〇求める人物像 ・「本当に意味のある投資商品」をお客様に届けたいと考えている方 ・成長を目指している会社や、社会的意義のある事業に興味がある方 ・営業だけでなく事業づくりにも関わりたい方 ・変化の大きい環境でも、前向きに学びながら成長していける方 ・お客様と長期的な信頼関係を築ける方
採用企業情報
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求人番号：9229846
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