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| 部署・役職名 | 【コーポレートファイナンス】商社・ファイナンシャル・スポンサー・セクター カバレッジチームメンバー |
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投資銀行本部 インベストメント・バンキング Investment Banking 【コーポレート・ファイナンス七部】 商社・ファイナンシャル・スポンサー・セクター カバレッジチームメンバー [Analyst / Associate / Senior Associate] 職務内容 Job Description 1）部の紹介、概要 ・日本市場で高いアクティビティを誇るフィナンシャル・スポンサー（PEファンド）および総合商社、そしてエネルギー転換を主導するインフラプレーヤーをカバーする、投資銀行部門で成長中のカバレッジチームにてメンバーを募集します。 ・リーグテーブル上位を維持する弊社の、公表案件の約半数に関与するチームでもあり、日本でも有数のディールフローに携われる場所でのキャリア機会を提供します。 ・当チームは、担当する顧客に対し野村の顔として、プロフェッショナルなお客様と日々コミュニケーションを行い、M＆Aや資金調達等の潜在的なニーズを引き出し、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種アドバイザリー・ソリューション案件（M＆Aアドバイザリー、IPO、株式・債権の引受、為替・金利ヘッジ含むソリューション提供等）の、オリジネーションからエクセキューションまで、ディールのドライバー・コーディネーターとしての役割を果たしています。 ・当チームがアドバイザリーサービス及びソリューションを提供させて頂く、顧客企業の主なコーポレート・アクション、並びにコーポレート・ファイナンス七部の魅力は以下の通りです。 （顧客企業の主なコーポレート・アクション） ■総合商社： ・国内外の企業、プロジェクトに対するM＆A（あらゆるセクター、サイズ感の投資案件。In－Out/Out－Inのクロスボーダー案件含む） ・国内外の企業、プロジェクトに対する既存投資持分の価値最大化（持分比率の追加買収、ロールアップ買収、エグジット（M＆A）、業界再編等） ・資金調達（エクイティファイナンス、ハイブリッドファイナンス、デットファイナンス等） ・その他資本政策（自己株式取得、役職員へのインセンティブプラン導入等） ・各種ステークホルダーとのコミュニケーション（投資家向け海外IR、格付機関向けレビュー等） ■ファイナンシャル・スポンサー（PEファンド）： ・国内企業、アセットに対するM＆A（あらゆるセクター、Mid ~ Large / Gigantic Capのサイズ感にわたる多種多様な投資案件） ・投資先企業のバリューアップ（ロールアップ買収、LBOローンのリファイナンス等） ・投資先企業のエグジット支援（セルサイドM＆A、IPO、PO、エクイティプレイスメント等） ■再エネ・インフラ関連プレーヤー： ・再エネ・インフラ関連の国内企業、プロジェクトならびに海外企業が保有する日本国内のアセット、国内子会社に対するM＆A（多種多様なアセットタイプ、サイズ感の投資案件） ・投資先企業、プロジェクトのバリューアップ（追加買収、リファイナンス等） ・投資先企業、プロジェクトのエグジット支援（セルサイドM＆A、エクイティプレイスメント等） （コーポレート・ファイナンス七部で働く魅力） ■魅力的かつ成長し続けるマーケットのプロフェッショナルなお客様と、投資銀行ビジネスで取り扱う全てのプロダクト（M＆A・ファイナンスに留まらない）で協働でき、極めて豊富なディールフローを、ディールのドライバーの立場で経験できる非常にやりがいのある職場 ・グローバルに拡大し続け、特にグローバルでも最注目市場の1つである日本のフィナンシャル・スポンサーマーケット ・世界各国の投資家から注目を集める日本独自のユニークなグローバル企業であり、上場企業でも屈伸の活発なコーポレート・アクションが見られる総合商社マーケット ■短期間で圧倒的な成長が可能なチーム ・非常にプロフェッショナルなお客様の担当窓口として、案件創出からエクセキューションまで一気通貫で対応、社内外をまとめ上げるディールのドライバー兼コーディネーター ・ファイナンシャル・スポンサーを筆頭にアクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに、圧倒的に数多くのディールを経験可能 ・M＆A、エクイティファイナンス、デットファイナンス、エクイティプロダクトソリューション、リスクソリューション等の幅広いアドバイザリー・ソリューションビシネスの経験機会があり、総合的な投資銀行ビジネスにかかる知識の獲得が可能 ・国内案件だけでなくクロスボーダー案件も豊富で、案件のオリジネーション、エクセキューション、執行後のアフターフォロー含めて、執行に限らない全案件フェーズへの関与が可能 ・顧客のアクティビティがあらゆるセクター、国・地域に跨っているため、数多くのセクター、世界各国に跨る案件経験を得ることができ、海外メンバー含めてグローバルに幅広いネットワークを構築可能 ・充実した各種研修（国内外）と伝統的なOJTを組み合わせたハイブリッドな育成制度 ・キャリア採用入社者が約半数を占め、金融機関・コンサルティングファーム・事業会社など多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍 2）担当業務、責務 ・顧客のコーポレート・アクションを通じた豊かな社会の創造に貢献すべく、産業動向を踏まえ、ベストインクラスの金融・投資銀行サービスを顧客に提供 ・顧客と積極的なコミュニケーションを図り、顧客のニーズを把握し、当該ニーズを踏まえた上での投資銀行に関わる各種ソリューションを提供（提案・案件執行） ・キャピタルマーケット、インダストリー、個別企業、投資仮説に関する分析、情報提供 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【求める要件、応募資格】必須要件： ・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、商社、金融機関、エネルギー企業の出身者を歓迎） ・チームワークを重視する姿勢（社内外の様々な関係者と連携できる方） ・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） ・語学力（ビジネスレベルの英語力） 【歓迎（WANT）】 歓迎要件：・企業財務・法務・税務・会計等の専門知識 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/07/10 |
| 求人番号 | 9020757 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
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- 金融 コンサルティング 士業
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