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【東京】エクイティファイナンス・IPO準備※フルフレックス

年収： 1000万～ 1400万

ヘッドハンター案件

部署・役職名	【東京】エクイティファイナンス・IPO準備※フルフレックス
職種	M&A・合併・提携
業種	半導体
勤務地	東京都
仕事内容	■エクイティストーリー／Equity Narrative の構築・中長期事業計画、技術ロードマップを踏まえた株式価値訴求ストーリーの策定 ■資本調達（主にエクイティ）に関する実務全般・プライベートラウンドでの資金調達検討・投資家候補（国内外機関投資家、戦略投資家）との対話設計 ■IPO準備業務・主幹事・証券会社の選定・折衝・バリュエーション検討、資本政策の策定・上場を見据えた情報開示・ガバナンス体制への助言 ■経営陣・事業部門との密な連携・技術・製造・事業戦略を理解した上でのファイナンス戦略立案 ■外部専門家との協働・証券会社、監査法人、法律事務所との連携・ディレクション ※少人数体制のため、戦略設計から実務まで一気通貫で関与していただきます【期待する役割】 ■同社は、日本の半導体産業の将来を左右する国家的プロジェクトとして、先端ロジック半導体の量産化に挑戦しています。 ■今後の量産フェーズへの移行および数年後のIPOを視野に入れた資本市場との本格的な対話を見据え、エクイティ調達・IPO準備を中核で担う即戦力人材を募集します。 ■本ポジションは、単なる資金調達実務に留まらず、「企業価値ストーリーそのものを設計し、マーケットに問う」役割を担う、極めて重要なポジションだと考えています。【配属組織】 IR・SR部【魅力】 ■国内最大級の開発に携わり、日本を背負う産業に関わるチャンスです。 ■ゆくゆく上場を目指しているため大型上場に関わることもできる予定です。【定年】65 歳　 ※65 歳以降有期契約による継続雇用有【同社とは】元東京エレクトロン会長が発起人となり、キオクシア、ソニー、ソフトバンク、デンソー、同社、NEC、NTT、同行が出資し、海外では2nm技術を有する米同社およびEUV露光装置技術を持つベルギーimecとの協力体制構築、国内では技術研究組合最先端半導体技術センター（LSTC）との連携により競合他社でも成しえていないbeyond 2nmを掛け声に同社は設立されました。この度2027年に次世代半導体生産を目指し、キャリア採用を加速させております。【同社の魅力】 ■日本の半導体を再び世界へ半導体は「産業のコメ」ともいわれる、今やあらゆる技術の開発、進化に欠かせないものとなっています。かつては世界でも最先端の半導体製造国であった日本ですが、現在は海外の半導体やファウンドリが台頭し、日の丸半導体は劣勢にあります。そんな中で最先端の2ナノ半導体及びさらにその先の次世代半導体の国内量産を目指し、設立されたのが同社です。 ■産官学連携について大手企業8社から総額73億円の出資を受け、「ポスト5G基金事業」による次世代半導体の研究開発プロジェクトの委託先として新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）から開発事業費700億円を受けています。また、技術研究組合最先端半導体技術センター（LSTC）と連携して2020年代後半に2nm世代の最先端ロジック半導体の短TATによる量産実現を目指しています。 ■量産開始を目指す米同社社と戦略的パートナーシップを締結しており、現在多くの技術者が同社社にて2ナノ世代の要素技術獲得を進めています。並行してEUV露光機をはじめとして最先端の搬送システムや生産管理システムの導入も進めています。現在はパイロットラインの初期設計を進めており、2025年にはパイロットライン稼働、2027年には量産開始を目指しています。
応募資格	【必須（MUST）】【必須要件】・M＆A／ECM／IPO関連等の業務経験・エクイティファイナンスの知見・Powerpoint、Excel等を用いた資料作成経験・英語力（読み書き）【歓迎要件】・投資銀行での業務経験・当事者としてのIPO経験・英語力（会話）・証券アナリスト協会認定アナリスト、CFA等の資格・製造業（特に半導体関連業界）経験
リモートワーク	可「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策	喫煙室設置
更新日	2026/06/30
求人番号	8876898

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