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| 部署・役職名 | メガバンクでのウェルスマネジメント営業（リモート勤務／非対面領域） |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行う。 【対象顧客】 保有資産総額3億円以上が見込まれるものの、当行の担当者と接点が薄い富裕層のお客さま。 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等。 【具体的な業務内容】 より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへMUFGのウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ。 主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。 なお、遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。 【魅力】 ・当行グループの証券や信託銀行等の担当者とも連携し、富裕層のお客さまへの総合的な金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできる。 ・当行の中期経営計画の大きな柱の一つでる、ウェルスマネジメントビジネス推進に携われる。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、新設したポストに従事できる。 ・リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能。 ・リモート営業のため、日中の移動時間等がなく、効率的な営業活動が可能。 【所属組織】 東日本ウェルスマネジメント営業部 ・現在、部長・次長2名・対面営業担当9名・非対面営業担当5名・部内アシスタント5名の計22名が在籍 ・2022年に発足した富裕層専担組織で、一般の支店に比べると資産規模の大きいお客様を主に担当 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・富裕層のお客さまへのアドバイザリー業務にやる気と熱意がある方・金融機関（特に銀行や証券会社等）で営業経験（できれば対面営業及びコールセンターなどのリモート営業経験）がある方 【歓迎（WANT）】 ・富裕層向けの資産運用・資産承継・事業承継などに関する営業経験のある方・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方 ・FP系資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/06/09 |
| 求人番号 | 8467444 |
採用企業情報
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この求人の取り扱い担当者
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- 金融 保険 不動産
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- 転職活動の各フェーズにおいての最適解を得るためにサポートさせて頂きます。 ①選考時（レジュメ作成・面接対策など）⇒②内定時（条件交渉サポートなど）⇒③退職時（円満退職のお手伝い）⇒④入社後（転職後のフォロー）
- (2025/10/09)
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