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Estate Planning Expert
年収：
800万 ～ 1400万
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採用企業案件
マニュライフ生命保険株式会社
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- 資本金64,500百万円
- 会社規模501-5000人
- 生命保険
| 部署・役職名 | Estate Planning Expert |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
職務概要 Estate Planningエキスパートは、MLJのエキスパートチームの一員として、主に相続・事業承継・死亡給付に関する専門知識を活かし、顧客、募集人（独立代理店含む）、および社内部門を支援する役割を担います。 個別の税務申告や法律判断を行うものではなく、相続準備に関する考え方、留意点、専門家活用の方向性を分かりやすく整理・提供することで、顧客体験および募集品質の向上に貢献します。 主な職責 • 相続・事業承継・死亡給付に関する複雑な内容を、顧客・募集人向けに分かりやすい説明資料、プレゼンテーション、教育コンテンツとして作成 • 募集時における相続準備に関する説明資料の作成（誰に相談すべきか、どのような準備が必要か等） • 死亡給付金支払い時における、相続発生後の一般的な流れ・留意点の説明支援 • 募集人・独立代理店に対するコンサルテーション支援（相続準備における論点整理、専門家連携の考え方） • セミナー、研修、ウェビナー等での講演・登壇（募集人、代理店、社内向け） • 社内部門（商品、マーケティング、営業、引受、法務等）への専門的サポートおよびコンテンツレビュー • 相続・税制・関連法令の動向を継続的にフォローし、コンテンツへ反映 • 大規模イベント、シンポジウム、外部メディア対応（必要に応じて） |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 必要なスキル・経験• 税務・相続・事業承継・保険を含む資産承継分野での実務経験 • 金融機関における相続関連の業務経験があれば尚可 • 専門的な内容を、非専門家にも分かりやすく伝える資料作成・説明力 • プレゼンテーションおよび文章作成能力 • 社内外の関係者と協働できる高いコミュニケーション能力 • 最新の税制・制度改正を継続的にキャッチアップする姿勢 |
| 受動喫煙対策 | その他 「就業場所が屋外である」、「就業場所によって対策内容が異なる」、「対策内容は採用時までに通知する」 などの場合がその他となります。面接時に詳しい内容をご確認ください |
| 更新日 | 2026/05/19 |
| 求人番号 | 8401547 |
採用企業情報
- マニュライフ生命保険株式会社
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- 資本金64,500百万円
- 会社規模501-5000人
- 生命保険
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会社概要
【設立】1999年3月
【代表執行役社長兼チーフ・エグゼクティブ・オフィサー (CEO)】ライアン・シャーランド
【資本金】645億円（2024年3月31日現在）
【従業員数】2,641名（2024年3月31日現在）
【本社所在地】東京都新宿区西新宿3-20-2
【その他事業所】全国主要都市に営業拠点あり
【事業内容】
生命保険事業
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