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フィナンシャル・スポンサー・カバレッジ（FSC）担当

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採用企業案件

採用企業

部署・役職名	フィナンシャル・スポンサー・カバレッジ（FSC）担当
職種	M&A 不動産金融
業種	銀行・信託銀行
勤務地	東京都
仕事内容	■ 募集部署・組織構成ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス領域（FSCチーム） ◯部署全体の人数：ソリューションプロダクツ部全体で約600名、うちM&Aファイナンス領域は約88名が所属しています。 ◯FSCチームの構成： 2021年の立ち上げから5年目を迎え、行内における機能認知が確実に浸透した、現在7名程度のチームです。年齢層は20代後半から40代まで幅広く、平均年齢は30代前半と、銀行内でも若手・中堅が主役となって活気に溢れる組織です。 ◯キャリア採用比率：ソリューションプロダクツ部全体の中途比率は約4割にのぼり、当チームにもM&A仲介会社、証券会社、PEファンド、コンサルティングファームなど、多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。新卒・中途の隔たりなく、前職の強みを活かして一線で活躍できる、成果や専門性が正当に評価されるカルチャーです。 ■ 職種名フィナンシャル・スポンサー・カバレッジ（FSC）担当 ■ 職務内容（Job Description）国内の中小企業における事業承継・事業売却ニーズに対し、PE（プライベート・エクイティ）ファンドとの協働を通じて最適なソリューションを提供するオリジネーション（案件創出）およびソーシング業務全般をお任せします。行内認知が確立した今、次のフェーズである「本格的な案件成約・マネタイズの確立」に向けて、これまでのご経験に応じた役割からスタートしていただきます。即戦力の方には「成約に向けた業務フローやトークノウハウの確立・牽引」を、ポテンシャル層の方には「強固な顧客基盤を活かした確度の高いマッチング実務」を通じた早期のスキルアップを期待しています。【具体的な業務内容】 1. ニーズの掘り起こし・課題解決の提案当行の広範な国内支店ネットワークと連携し、お取引先様（中小企業オーナー等）の事業承継、MBO、事業再生等の潜在ニーズや課題を感度高くキャッチし、解決策を立案します。 2. PEファンドへの案件カバレッジ・マッチング PEファンドに対して、当行お取引先様の売却・資本提携ニーズを繋ぐための打診、面談の調整、および情報連携を行います。 3. 初期フェーズの案件マネジメント対象会社の将来事業計画の簡易的な策定支援や、ファンド買収時における初期的な買収価格（バリュエーション）の算定・シミュレーションを実施します。※未経験の方はサポートを受けながら習得可能です。 4. ノウハウの共有・組織化（※経験やスキルに応じてお任せします）支店やお取引先様、ファンドを効果的に動かすための「実践的なトーク力」や「面談成功のノウハウ」をチーム内へ共有・展開し、組織全体のスキル底上げを図ります。 5. M&Aファイナンス（LBO）へのシームレスな連携マッチング成立後、同行のLBOファイナンスチーム等と連携し、買収金融の創出および周辺ビジネス（コマーシャルバンキング・ウェルスマネジメント等）への波及（マネタイズの最大化）を図ります。 ■ 募集背景現在、国内では経営者の高齢化に伴う「事業承継問題」が深刻化しており、企業の存続と成長のためにPEファンドの資金・ノウハウを活用するケースが急増しています。 2021年に発足した当チームは5年目を迎え、MUFG内での認知拡大フェーズを終えて、いよいよ「圧倒的な顧客基盤を背景とした、本格的な収益化の確立」というフェーズに突入しました。銀行という巨大なフィールドには豊富なM&Aニーズが眠っています。アドバイザリーや営業の最前線で培われたノウハウ（顧客のニーズを引き出すトーク力や提案力）を活かし、この巨大な顧客基盤からビジネスを活発化させてくれる仲間を、即戦力・ポテンシャル問わず幅広く募集いたします。 ■ ポジションの魅力・環境 ◯組織の新たな成長フェーズに参画する面白さ：仕組みが整いきった組織ではないからこそ、銀行の持つ潤沢なアセットとご自身の強みを掛け合わせ、ビジネスを本格的に成長させていく最も面白いタイミングに参画できます。 ◯圧倒的な案件創出（ソーシング）環境： MUFGの強固なネットワークがあるからこそ、市場に出回る前の「一歩早いフェーズ」からバイアウト案件の創出に携わることができます。「飛び込み」ではなく、すでに信頼関係がある顧客基盤だからこそ、これまでの営業経験やトークノウハウが最大の効果を発揮します。 ◯高度な金融プロフェッショナルへの成長： M&Aの仲介・アドバイザリー経験や営業経験を活かしながら、PEファンドとの強固なリレーション構築や、最先端のM&Aファイナンス（LBO）の専門知識まで、実務を通じて網羅的に身につけることができます。 ◯手厚いフォローと自律した就業環境： 7名程度の顔が見える規模のチームであり、キャリア採用比率4割を誇るソリューションプロダクツ部のオープンな風土が根づいています。経験豊富なベテランによる手厚いサポート体制があるため、銀行特有の業務フローや専門知識も早期にキャッチアップ可能です。一方で、原則週1日の出社以外はフルリモートが可能など、自律的に挑戦できる環境を提供します。
労働条件	勤務地：東京都千代田区
応募資格	【必須（MUST）】 M&A仲介会社、証券会社、M&Aブティック等でのM&Aアドバイザリー、オリジネーション、エグゼキューションの実務経験銀行・証券等の金融機関における、中堅・中小企業向け法人営業（コーポレートファイナンス）およびM&A案件のハンドリング経験 PEファンドでの投資実務、またはソーシング業務の実務経験【歓迎（WANT）】 LBOファイナンス、MBOファイナンスに関する基礎的な知識・経験企業の財務分析、事業計画策定、および簡易的な企業価値算定（バリュエーション）のスキル宅地建物取引士、公認会計士、税理士、中小企業診断士などの有資格者
アピールポイント	日系グローバル企業女性管理職実績あり上場企業従業員数1000人以上シェアトップクラス創立30年以上産休・育休取得実績あり教育・研修制度充実資格支援制度充実
受動喫煙対策	屋内禁煙
更新日	2026/05/22
求人番号	8397932

採用企業情報

株式会社三菱UFJ銀行

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