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債券引受業務（DCM部門）
年収：
800万 ～ 1300万
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採用企業案件
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
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- 資本金705百万円
- 会社規模101-500人
- その他
| 部署・役職名 | 債券引受業務（DCM部門） |
|---|---|
| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【募集背景】 GMOフィナンシャルホールディングスは、ITと金融の融合により、業界最安値水準の手数料や使いやすい取引ツールを提供し、多くのお客様から支持をいただいています。 現在は、既存の証券ビジネスの枠組みを超え、新たな収益基盤の構築およびサービス領域の拡大を推進しており、その一環としてGMOクリック証券における債券引受業務（DCM業務）の立ち上げ・拡大を進めています。 本ポジションでは、発行体への提案から案件組成、投資家向け販売支援まで、債券引受業務全般をご担当いただきます。 また、実務運用だけでなく、今後の事業拡大を見据えた業務フロー・運営体制の構築にも主体的に関与いただける方を募集しています。 【仕事内容】 GMOクリック証券の金融市場部にご就業いただき、主に国内事業債を中心とした引受案件において、発行体とのリレーション構築、起債提案、条件調整、社内外関係者との各種調整業務等を推進いただきます。 具体的な業務内容 ◼︎社債等の債券引受案件に関するオリジネーション業務 ◼︎発行体への起債提案およびリレーション構築 ◼︎シンジケート団への参加・各種調整業務 ◼︎案件組成に伴う条件交渉、ドキュメンテーション対応 ◼︎引受審査部門、法務・コンプライアンス部門との連携 ◼︎投資家向け販売支援、マーケティング業務 ◼︎国内債券市場に関する情報収集・分析 ◼︎債券引受業務に係る業務フロー・運営体制構築 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ◼︎大学卒以上◼︎証券会社における引受業務（シンジケーション/オリジメーション）経験 もしくは法人向け金融商品の組成、営業経験 ◼︎国内債券（事業債）に関する基礎知識 ◼︎社内外関係者との調整、交渉経験 ◼︎金融市場、資本市場に関する基礎知識 【歓迎（WANT）】 ◼︎証券会社におけるDCM部門または引受部門での実務経験◼︎社債、国債等の引受案件に携わった経験 ◼︎シンジケートの参加、引受契約実務経験 ◼︎JSDAの引受関連規則に関する知識 ◼︎新規サービスの立ち上げ、業務フロー整備経験 ◼︎審査体制構築や業務フロー整備経験 ◼︎以下いずれかの資格保有者 - 日商簿記2級以上 - 証券アナリスト - IPO実務検定 【求める人物像】 ◼︎既存のやり方に留まらず、新しい金融サービス・事業づくりに関心をお持ちの方 ◼︎スピード感のある環境変化を前向きに楽しめる方 ◼︎債券市場・資本市場への興味関心をお持ちの方 ◼︎単なる営業活動ではなく、案件組成から運営体制構築まで幅広く関わりたい方 ◼︎ネット証券における新たな債券ビジネスの立ち上げに挑戦したい方 ◼︎関係部署と円滑に連携しながら業務を推進できる方 ◼︎新しいサービスを形にするプロセスにおいて、実務のプロとして主体的に関わり、完遂させる力がある方 ◼︎変化の激しいネット証券業界において、既存の枠組みに捉われず、柔軟かつスピーディーに動ける方 |
| アピールポイント | 上場企業 産休・育休取得実績あり 自社サービス・製品あり ベンチャー企業 ストックオプション制度あり 完全土日休み 月平均残業時間20時間以内 |
| リモートワーク | 不可 |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/05/11 |
| 求人番号 | 8246356 |
採用企業情報
- GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
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- 資本金705百万円
- 会社規模101-500人
- その他
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会社概要
【設立】2012年1月4日
【代表者】代表執行役会長兼社長 高島 秀行
【資本金】705,580,700円（2025年12月31日現在）
【従業員数】476名（2025年12月31日現在）※連結
【本社所在地】東京都渋谷区道玄坂1-2-3
【事業内容】金融商品取引業等を行うグループ会社の経営管理ならびにこれに附帯する業務
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