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| 部署・役職名 | 「資産運用コンサルティング担当（大阪勤務）」 |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
（ビジネス） ・2024年度よりスタートした新しい資産形成サービスを通じた証券口座獲得（特にNISA口座）及び当社が運用する公募投資信託やファンドラップサービスの残高拡大。 （業務内容） ①協力会社より紹介頂いた個人投資家に対する資産運用コンサルティング（現在はウェブ面談がメインだが将来的には対面の可能性もあり） ②投資家向け販促ツール、協力会社の営業職員向け研修資料の企画作成 ③協力会社の営業職員向け研修、投資家向けセミナーでの講師 |
| 労働条件 | 屋内就業場所 全面禁煙 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ①金融機関において投資信託・外貨建て保険・変額保険の営業や、資産運用に関する業務経験がある方（特に総合コンサルティング業務・ゴールベースアプローチを軸とした富裕層ビジネスを手掛けていた方が望ましい）②商品の魅力を見つけてセールス話法を構築することが得意な方 ③コミュニケーション力に自信のある方 ④土曜日、日曜日、祝日に勤務が可能な方（土曜日、日曜日、祝日にも資産運用相談を受け付けているため）※土日祝日出勤は現時点において月に3回程度 ⑤資料を作成する上で必要となる一定水準のPCスキル（パワーポイント、エクセル）がある、もしくは学ぶ意欲が旺盛な方 ⑥証券アナリスト、ファイナンシャルプランナーなどの資格保有があれば尚可（証券アナリストを保有していない場合、入社後の取得は必須） ⑦大阪での勤務が可能な方 ⑧出張が可能な方 ※宿泊を伴う場合もあり （キャリアアップの方向） ・当面は個人投資家向け資産運用コンサルティング・セミナーや研修の講師として活躍して頂く ・職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される場合、担当業務における管理職ポジションを目指して頂く。 ・本人が希望し適正があると判断される場合、投資信託関連の他の職務への異動も可能 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/04/30 |
| 求人番号 | 8201483 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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会社名は会員のみ表示されます
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- 金融 保険 サービス
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