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ウェルスパートナー

年収： 800万～ 1200万

採用企業案件

採用企業

部署・役職名	ウェルスパートナー
職種	個人営業・FP プライベートバンカー
業種	証券ベンチャーキャピタル
勤務地	東京都
仕事内容	＜概要＞富裕層のお客様へ“本当に意味のある投資体験”を届ける＜このポジションで得られる価値＞イークラウドNEXTの富裕層営業は、「証券リテールの延長」ではなく、顧客と向き合いながら、商品設計や事業づくりにも関われるポジションです。 -企業の成長に直接つながるプライマリー投資を富裕層に提案できる -IPOを見据えるスタートアップに対する個別銘柄ファンドを通じて、実体経済の成長を支える投資体験を届けられる -富裕層顧客と、単なる商品売買ではない「事業の未来」をテーマにした本質的な対話ができる -まだ立ち上がったばかりの事業・組織で、第一人者として営業モデルの構築やチャネル戦略づくりに関われる -投資家の声をもとに、ファンドスキーム設計や商品説明資料の改善など“商品づくりにも関われる -将来的には、事業開発・商品企画・プロダクト開発にも関わっていけるキャリアパスを描ける金融機関では「商品を作る部署」と「販売する部署」が分かれていることが一般的ですが、イークラウドNEXTでは、顧客と最も近い営業の知見を商品設計にも反映することを重視しています。営業としての経験を活かしながら、将来的には事業開発・商品企画・プロダクト開発へとキャリアを広げていくことも可能です。イークラウドNEXTは今まさに成長フェーズにあり、「第二創業期」を一緒に創る富裕層営業のコアメンバーを募集しています。＜ポジション概要＞イークラウドNEXTの投資商品（個別銘柄ファンド）を中心に、富裕層個人投資家に対する提案〜クロージング〜継続フォローまでを一貫して担当していただきます。営業といっても「売って終わり」ではなく、スタートアップの成長と投資家の資産形成を両立させる“伴走者”としての役割が求められます。また、富裕層個人投資家とコミュニケーションを取る中で、新たなニーズをキャッチいただき商品開発へと昇華していく役割も担っていただきます。本ポジションは、富裕層向けビジネスの立ち上げ・拡大の中心を担うポジションです。＜業務内容＞ ①富裕層個人投資家への提案活動 -イークラウドNEXTの個別銘柄ファンドのご案内 -案件ごとの事業内容・成長ストーリー・リスクの説明 -投資家の資産背景・投資方針に応じたポートフォリオ提案 -面談（オンライン / オフライン）でのコンサルティング型営業 ②パートナー経由の案件対応・チャネル開拓 -IFA、税理士、FP、富裕層向けサービス事業者などとの提携・連携 -セミナーや勉強会の企画・登壇 -パートナー経由で紹介いただいたお客様へのクロージング ③既存投資家のフォローアップ -投資後の案件進捗や企業ニュースのご案内 -追加投資や新規案件のご紹介 -中長期的な資産形成パートナーとしての関係構築 ④事業・商品づくりへのフィードバック -投資家の声をもとにした商品設計・サービス改善の提案 -ファンドスキーム設計や商品説明資料のブラッシュアップへの参加 -セールスプロセス・ツールの改善 -必要に応じてマーケティングやプロダクトチームとの連携単なる「販売担当」ではなく、富裕層とスタートアップ、両者の未来をつなぐ“橋渡し役”として活躍していただきます。＜事業紹介＞イークラウドは、ベンチャーキャピタル経験者と大和証券グループがタッグを組み、創業期スタートアップへの株式投資型クラウドファンディングを主軸に、個人投資家へ新たな投資機会を提供してきました。この度、事業基盤の確立と更なる成長を見据え、新規株式公開（IPO）を見据えるミドル・レイターステージのスタートアップを対象とした会員限定の個別銘柄ファンド「イークラウドNEXT」を立ち上げ、より多角的な資金調達支援へと事業領域を拡大しています。私たちは、創業期から成長期、そしてIPOへと向かうスタートアップのあらゆるステージを強力にサポートする総合的なファイナンスプラットフォームを目指しています。この大きな変革期を共に牽引し、新たな事業を推進していく幹部候補を募集します。＜VALUE＞様々な経験・バックグラウンドをもつメンバーで構成されたイークラウドは、最速で最新、新たな発想でプロダクトを進めるために、以下の３つのバリューを大切にしています。 ■TRY FIRST（機動的挑戦）変化や失敗を恐れず自ら先陣を切ってチャレンジし挑戦する仲間を本気で応援しよう ■COLLABORATION（掛け算のチーム）発信力と傾聴力をもって互いに信頼を築き、最高のチームワークで会社の成果を最大化させよう ■SUSTAINABLE GROWTH （持続的三方良し）顧客の利益を中長期的な視点でも追求し選ばれ続けるプラットフォームになろう
労働条件	＜雇用形態＞・正社員・試用期間あり：3ヶ月＜勤務地＞・東京都千代田区大手町一丁目6番1号大手町ビルヂング 4階＜勤務時間＞・フレックスタイム制（朝会は9:00スタート）・休憩時間：就業時間中に1時間・残業：月〜20時間程度 ※お任せする業務/ポジションによります ※時短勤務の方は希望される時間に帰宅いただいています。 (残務は在宅などで、柔軟に対応されている方が多いです) ＜休日・休暇＞・年間休日122日・有給休暇：入社月から付与（初年度最大13日）・完全週休二日制(土日祝日) ・GW ・年末年始＜社会保険＞・健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険＜制度・福利厚生＞・会社ノベルティ支給
応募資格	【必須（MUST）】・証券会社、IFA等での富裕層個人向け営業経験（3年以上）・金融商品（株式・投資信託・債券等）に関する基礎的な知識・お客様との中長期的な信頼関係を構築してきたご経験【歓迎（WANT）】・証券会社等での商品企画や営業企画の経験・オルタナティブ投資（PE、VC、ヘッジファンド、不動産等）の販売・提案経験・新規事業の立ち上げまたは事業開発への強い興味関心・事業を立ち上げるための執着や粘り強さ、実行力、推進力・生成AIを活用した業務効率化やワークフロー改善の経験＜求める人物像＞・「本当に意味のある投資商品」をお客様に届けたいと考えている方・成長を目指している会社や、社会的意義のある事業に興味がある方・営業としてのキャリアにとどまらず、事業づくり・金融プロダクトづくりにも関わっていきたい方・変化の大きい環境でも、前向きに学びながら成長していける方・一人ひとりのお客様と誠実に向き合い、長く信頼関係を築いていきたい方
アピールポイント	新規事業完全土日休みフレックスタイム
リモートワーク	可「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策	喫煙室設置
更新日	2026/05/01
求人番号	8193026

採用企業情報

イークラウド株式会社

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