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M＆A担当（Associate）

年収： 800万～ 2000万

ヘッドハンター案件

部署・役職名	M＆A担当（Associate）
職種	M&A・合併・提携
業種	コンサルティング
勤務地	東京都
仕事内容	本ポジションでは、CEO/CFO直下のM＆Aチームの一員として、投資検討からPMIまでのM＆AプロセスにおけるExecution業務を担当いただきます。主に、投資判断に必要な分析、DDの推進、ディールクロージングまでのプロセス管理など、M＆Aディールの実務を担っていただきます。将来的にはディールの主担当として案件をリードする役割や、M＆Aチームの中核メンバーとして活躍いただくことを期待しています。 ■具体的な職務内容：・M＆AディールExecution 　－投資検討に向けた企業分析および市場分析　－企業価値評価（DCF / マルチプル分析）および財務モデリング　－投資検討資料・投資起案資料の作成　－ DD（財務・税務・法務・ビジネス）の論点整理およびプロセス推進　－外部アドバイザー（FA / 会計士 / 弁護士等）との連携・実務推進　－ディールプロセスにおける各種資料作成および進行管理・資金調達支援　－ M＆A案件に応じた資金調達スキームの検討支援　－金融機関・ファンドとのコミュニケーション支援　－資金調達に関する各種資料作成および実務対応・PMI支援　－ PMI計画策定に向けた分析・資料作成　－統合課題の整理および実行支援　－シナジー分析およびKPI整理　－子会社の経営管理・モニタリング支援・財務・資本戦略　－グループ全体の資本配分・資本政策方針策定の支援募集背景当社は現在8期目を迎え、前期は単体約320億円を達成し、過去グループインした3社を含めて、10期1000億のための最後の3か年を迎えております。その中で弊社はM＆A戦略を重要な経営戦略の1つとして位置付けており、今後IT領域において国内外10－300億円程度のM＆Aを継続的に推進する観点で、体制強化を図るべく採用を検討しています。大型のM＆Aの場合は借入・新株発行による資金調達も並行して推進予定です。当社におけるM＆Aは、グループ全体のM＆Aにおける一連の戦略立案から実行の業務を担っていただきます。キャリアプラン/仕事の魅力 M＆AディールのExecutionを中心に経験を積んでいただき、将来的には・M＆Aディールの主担当・M＆Aチームのマネージャー・グループ会社の経営メンバーなど、より経営に近いポジションでの活躍を期待しています。また、M＆Aを通じてグループ会社の成長に直接関与できるため、単なるアドバイザリーに留まらず、事業成長にコミットできるM＆A経験を積むことが可能です。組織構成現在は代表と代表直轄のCFO、マネージャー以下の3名体制で行っておりますが、今後は5名体制まで強化をしていく予定です。マネージャーないしはシニアマネージャーとして参画いただき、ディールの主担当をお任せしたいと考えております。
応募資格	【必須（MUST）】・以下いずれかの領域における業務経験（3年以上）　－投資銀行 / ファイナンシャルアドバイザリー　－戦略 / 総合コンサルティング（M＆A・PMI関連）　－事業会社におけるM＆A・経営企画・財務　－ PEファンド / 投資関連業務・企業分析、財務分析、資料作成等の基礎的なファイナンススキルを有する方・主体的に業務を推進できる方・高いコミュニケーション能力を有する方（論理的思考力と協調性のバランスが取れている方）【歓迎（WANT）】・M＆A関連業務（企業分析 / DD / PMI等）の経験・財務モデリング / バリュエーションの経験・M＆A / 資金調達 / 経営管理などファイナンス領域への強い関心・クロスボーダー案件に関わった経験・英語を用いたビジネス経験求める人物像・仕組みが整っていない環境下において自分でオーナーシップを発揮して業務を遂行できる方・M＆A業務への解像度が高く、自分でも手を動かすことへ前向きな方・多様性を受け入れられて楽しめる方・業務的な負荷をストレッチすることも苦ではない方・素直であり、前向きであり、利他的な志向性を持たれている方
リモートワーク	可「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策	屋内禁煙
更新日	2026/04/22
求人番号	7963556

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