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| 部署・役職名 | 投資銀行部門 オファリング｜ドキュメンテーション・エグゼキューション推進（VP想定） |
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| 職種 | |
| 業種 | |
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| 仕事内容 |
【ポジション概要】 投資銀行部門内のオファリング機能に所属し、株式／エクイティリンク／債券等の資本市場案件における（1） 取引実行（Execution）全体の推進 と （2） ドキュメンテーション／法務プロセス管理 を担います。 カバレッジ、各プロダクトチーム、外部法律事務所・監査法人等と連携し、複雑な資金調達案件の円滑な執行をリードいただきます。 【主な業務内容】 ■ オファリング案件の実行支援 ・株式、エクイティリンク、債券等の資本市場案件における実行推進 ・カバレッジと連携したオリジネーション支援 ・案件全体のタイムライン／進行管理／成果物管理 ■ ドキュメンテーション／法務管理 ・取引関連ドキュメントの作成・レビュー・交渉の推進（アンダーライティング契約、Offering Circular等） ・外部法律事務所、監査法人との連携・調整 ・デューデリジェンスの推進・統括 ・クロージングプロセス（署名、CP管理等）の全体管理 ■ ステークホルダー調整 ・クライアント、社内関係部門、外部アドバイザーとの調整窓口 ・案件上のリスク／課題の把握およびエスカレーション ■ 社内プロセス対応 ・社内委員会向け資料の作成・説明 ・社内承認プロセスの統括 【ポジションの魅力】 ・資本市場の複雑案件を、”実行PM×法務/ドキュメンテーション”の立ち位置でリードできる ・カバレッジ／プロダクト／外部弁護士とのハブとして、案件の勝ち筋を実務で作る役割 ・プロダクト横断（株式・エクイティリンク・債券）で経験の幅が出る |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・投資銀行、法律事務所、企業財務（Treasury）、CFO室などでの約8年以上の経験・高いコミュニケーション能力とチームワーク精神 ・大型・複雑な取引での実行および法務ドキュメンテーション管理の強い実務経験 ・取引プロセス、法的枠組み、市場慣行に関する深い理解 ・多数のステークホルダーとタイトなスケジュールの中で複数ワークストリームを管理できる能力 ・卓越した判断力、細部への注意、オーナーシップマインド 【歓迎（WANT）】 ・外部法律事務所との協働経験、取引ドキュメントの交渉経験・日本市場およびクロスボーダー取引の経験 ・ジュニアメンバーのメンタリング／マネジメント経験 ・日本語：ネイティブレベル ・英語：ビジネスレベル ・優れた組織力・プロジェクトマネジメント能力 ・高負荷/迅速なディール環境での遂行能力 ・高いリスク意識とコントロールマインド ・協調的で、解決志向の姿勢 |
| 受動喫煙対策 | その他 「就業場所が屋外である」、「就業場所によって対策内容が異なる」、「対策内容は採用時までに通知する」 などの場合がその他となります。面接時に詳しい内容をご確認ください |
| 更新日 | 2026/04/08 |
| 求人番号 | 7963178 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 不動産
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- アセットマネジメント/グローバルマーケッツを始めとする金融領域およびコンサル領域の人材サーチを通じ、多数のご転職を支援。 コンサルタントとして、PE/投資銀行/不動産金融領域を中心に、未経験のハイポテンシャル層やさらなるキャリアップを狙うミドル～ハイクラス層をご支援。
- (2026/03/09)
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