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| 部署・役職名 | 個人への資産運用ビジネス推進 |
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| 仕事内容 |
■富裕層（資産総額1億円以上）のお客さまに対し、グループ証券等と協働した資産運用ビジネスを推進していただきます。 ■本部所属ですが、支店に常駐し、支店の営業担当の資産運用提案を支援します。 【業務イメージ】 ・各支店に「資産運用ビジネスのプロ」として在籍。拠点担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポート。 ・各支店における担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用ビジネスを牽引。 ・投資信託、株、債券、証券の運用商品を扱います。 〈KPI〉 ・販売した投資信託の残高 ・証券への連携数（顧客基盤開拓数） ※手数料を収益目標に含めていないため、お客様のポートフォリオを見て、リスク許容度と保有資産を元にお客様にとって最適な提案をするよう徹底しております。 【配属部署】 アセットコンサルティング部（企画Gr、戦略推進Gr、東名阪Gr、保険戦略室、アセットソリューション室）800名 うち、東名阪同社ブランドは290名 【募集背景】 資産運用立国の実現に向け、各支店の資産運用ビジネスをより強化すべく募集をしております。 元々、グループ証券会社での採用活動をしておりましたが、この度同行採用も開始いたしました。 ※証券会社にて募集した際の中途採用者の内訳は生命保険会社出身者が3分の1、銀行出身者が3分の1、証券会社出身者が3分の1です。 【魅力ポイント】 ■同社の顧客基盤を活かし、富裕層のお客さまに高い専門性を存分に発揮できます。 ■プロファイリングを重視したゴールベースアプローチとマーケット知見を活かした幅広いニーズ喚起でお客さまの課題解決に寄与しております。 ■収益目標を撤廃しているため、同グループ全体でお客様を第一にお客様にとってより良いサービスを提供することを重視しております。 ■残業が比較的少なく、個人の事情に合わせた柔軟な働き方が可能です。 【キャリアパス】 ■同グループ資産運用・保障ビジネスの中核人材として活躍（総資産営業のスキル習得・出向を含むビジネス展開を経験）。 ■本部や営業店マネジメントへのキャリアパスもございます。 ■グループ証券会社への出向もございます。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】■証券会社で営業経験（出向経験も可） ■債券や投資信託、POなどの運用知識を有し、お客さまへ説明・提案ができる方 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/03/27 |
| 求人番号 | 7856293 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 保険
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- パソナの石井と申します。現在、金融業界を中心とした領域の部長としてマネジメント業務、また自身もコンサルタントとして、専門性の高い職種における転職支援を行っております。興味をお持ちの案件がございましたら気軽にご返信ください。皆様とのご縁をいただくことを楽しみにしております。
- (2026/03/23)
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